Od 13 października Alior Bank ma ważny prospekt emisyjny, na podstawie którego może przeprowadzić publiczne emisje obligacji o wartości 1,2 mld zł, przy czym do 600 mln zł mogą to być obligacje podporządkowane. Warunki emisji nie stanowią większej tajemnicy. W październiku bank przeprowadził prywatną emisję podporządkowanych obligacji ośmioletnich wartą 600 mln zł, za które zaoferował 2,7 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Pod koniec lipca Alior zamknął też emisję obligacji zwykłych wartą 250 mln zł, oferując w niej 1,19 pkt proc. marży za trzyletnie papiery. Trudno zakładać, by warunki emisji publicznych istotnie odbiegały od warunków oferowanych całkiem niedawno profesjonalnym inwestorom, choć warto pamiętać o sporej nadsubskrypcji w obu emisjach.
Teraz kwartalna e‑prenumerata z rabatem 34%!
Obserwuj świat finansów i bądź gotowy na codzienne decyzje biznesowe.
Subskrybuj i zyskaj dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie w "Parkiecie".
