Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-16
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka) informuje, że w dniu 16 czerwca 2026 r. został podpisany list intencyjny (dalej: List intencyjny) pomiędzy PCC Rokita a PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu (dalej: PCC SE), (dalej: Strony), dotyczący potencjalnej transakcji wniesienia przez PCC SE do PCC Rokita wkładu niepieniężnego (dalej: Aport) obejmującego większość udziałów w spółce PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC MCAA) oraz 100% akcji MCAA Spółka Europejska z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: MCAA SE), tj. spółki, za pośrednictwem której PCC SE sprawuje pośrednią kontrolę nad pozostałą częścią udziałów w PCC MCAA. Efektem planowanej transakcji jest przejęcie przez PCC Rokita pełnej kontroli nad PCC MCAA i MCAA SE, których działalność operacyjna jest w kluczowej części prowadzona przez PCC MCAA, a MCAA SE jest wyłącznie spółką holdingową.

Dla potrzeb dalszych prac nad strukturą transakcji, Strony przyjęły wartość Aportu w kwocie 289.322.678,86 zł na podstawie przeprowadzonej niezależnej wyceny przez PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k. W przypadku PCC MCAA wartość została ustalona na podstawie metodologii dyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), która z natury odzwierciedla zarówno aktualną wartość, jak i przyszły potencjał zarobkowy działalności PCC MCAA. Natomiast w przypadku wyceny akcji MCAA SE wycena została przeprowadzona metodą skorygowanych aktywów netto.

Na podstawie wyceny oraz sześciomiesięcznej średniej ważonej wolumenowej ceny akcji PCC Rokita notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która na 5 czerwca 2026 r. wyniosła 68,05 zł za akcję, liczba akcji w zamian za Aport wyniesie 4 251 619 akcji. Strony planują zaktualizować wartość emisyjną akcji oraz wynikającą z niej liczbę akcji, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w oparciu o powyższą metodę na dzień zawarcia warunkowej umowy przeniesienia akcji. Szczegółowe warunki potencjalnej transakcji zostaną uzgodnione przez Strony w odrębnej umowie. Zawarcie tej umowy jest planowane jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znajdą się m.in. odpowiednie punkty niezbędne dla realizacji planowanej transakcji, a przede wszystkim emisja nowych akcji.

W ocenie Spółki integracja działalności PCC MCAA w ramach PCC Rokita może wygenerować operacyjne, komercyjne i strategiczne synergie. Poprzez zawarcie Listu intencyjnego Strony dążą również do ustanowienia ram do dalszych dyskusji dotyczących planowanej transakcji.

Decyzja o realizacji potencjalnej transakcji opisanej w Liście intencyjnym będzie uzależniona od spełnienia szeregu czynników prawnych oraz biznesowych, które zostaną ustalone na dalszym etapie rozmów prowadzonych pomiędzy Spółką a PCC SE, w tym w szczególności od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych Spółki oraz PCC SE.

List intencyjny nie stanowi zobowiązania Stron do przeprowadzenia planowanej transakcji.
PCC Rokita będzie informowała na bieżąco o istotnych kolejnych zdarzeniach dotyczących planowanej transakcji w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-16 Adam Jarosz
 Wiceprezes Zarządu
2026-06-16 Natalia Rajczyk-Obierec Prokurent