KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr38/2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Raport aktualizujący – podsumowanie kosztów subskrypcji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 EUR wyemitowane przez mBank w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 15 września 2021 r., dotyczącego zakończenia subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS), Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) podaje informacje o: 1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, jest podzielona na następujące kategorie kosztowe: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8,42 mln PLN, b) wynagrodzenia subemitentów (gwarantów emisji): nie dotyczy, c) promocji oferty: 13,5 tys. PLN, d) sporządzenia (aktualizacji) prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1,83 mln PLN Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 10,27 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT). Metody ujęcia kosztów w sprawozdaniach finansowych Banku: Koszty związane z pracami nad sporządzeniem (aktualizacją) prospektu emisyjnego oraz pozostałe koszty dotyczące oferty obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia za wyjątkiem: (i) kosztów ratingu Programu EMTN, (ii) prowizji płaconej współorganizatorom emisji oraz (iii) kosztów listu uwierzytelniającego dla aktualizacji prospektu, które są rozliczane w czasie odpowiednio – przez okres dwunastu miesięcy od dnia emisji obligacji (punkt i) lub przez cały okres życia wyemitowanej obligacji (punkt ii-iii). 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,69 tys. PLN Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia (aktualizacji) prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 2,05 tys. PLN. Podana w pkt 1) oraz 2) wysokość kosztów została ustalona przy dochowaniu przez Bank należytej staranności. Wszystkie koszty zostały podane w wartości brutto, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawa prawna: §16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBank Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-850 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.mbank.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-23Maciej MołdawaWicedyrektor Departamentu Compliance