BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. umowy finansowania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2022

Data sporządzenia: 2022-04-01

Skrócona nazwa emitenta

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Temat

Zawarcie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. umowy finansowania

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 10/2022 z dnia 8 marca 2022 r. informuje o podpisaniu w dniu 1 kwietnia 2022 przez Spółkę oraz niektóre jej podmioty zależne, Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. („Santander”) (łącznie „Banki”) umowy długoterminowego finansowania („Umowa”) w wysokości 205 mln złotych ("Finansowanie”). Finansowanie może zostać dodatkowo powiększone o kwotę w wysokości maksymalnie 35 mln złotych. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce Finansowania przez Banki, które może być wykorzystane na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem organicznym grupy kapitałowej Emitenta, rozwojem platformy MultiLife, przejęciami, inwestycjami ekologicznymi, refinansowaniem istniejącego zadłużenia Spółki w postaci kredytów bankowych w Polsce oraz na ogólne cele korporacyjne. Od kwoty Finansowania naliczane będą odsetki według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę Banków. Finansowanie udzielone jest na okres pięcioletni i będzie zabezpieczone m.in. na wybranych aktywach grupy kapitałowej Emitenta. Wypłata środków będzie uzależniona od spełnienia warunków zawieszających. W pozostałym zakresie Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów tego rodzaju. Jednocześnie Emitent wskazuje, że poza Finansowaniem na dzień niniejszego raportu, utrzymuje w Santander m.in.: linię kredytową na kwotę 50 mln złotych z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 45 mln złotych i limitu na gwarancje bankowe do kwoty 10 mln złotych, limit na gwarancję bankowe w wysokości 65 mln oraz kredyt z pozostającym do spłaty zobowiązaniem w części kapitałowej w wysokości 15 mln złotych. Pomiędzy Spółką a Bankami nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Banki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Europejski 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.benefitsystems.pl

(e-mail) (www)

836-16-76-510 750721670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-01 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak

2022-04-01 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz