BANK PEKAO SA - Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-19

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji o rozpoczęciu procesu budowy książki popytu w związku z przygotowaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki S.A., objętej raportem 51/2017 z dnia 22 września 2017 r., Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że po zakończeniu budowy księgi popytu, w dniu 19 października 2017 r. podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz o przeznaczeniu środków z emisji – po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 2 Prawa Bankowego oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 1,0 mld PLN do 1,25 mld PLN. Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych objętej decyzją Zarządu Banku są następujące: 1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu; 2. Łączna wartość nominalna emisji: 1.250.000.000 PLN (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych); 3. Jednostkowa wartość nominalna emisji: 1.000 PLN; 4. Oprocentowanie obligacji: zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1,52%; 5. Format emisji: 10NC5, obligacje z dziesięcioletnim okresem wykupu, z zastrzeżoną opcją call dającą prawo Bankowi do wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF; 6. Cena emisyjna równa wartości nominalnej; 7. Data emisji: 30 października 2017 r.; 8. Data wykupu: 29 października 2027 r, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w pkt 5; 9. Ewidencja i obrót: ewidencja obligacji podporządkowanych będzie prowadzona przez KDPW, obligacje podporządkowane zostaną wprowadzone na rynek ASO Catalyst. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-19 Michał Krupiński Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu

2017-10-19 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu, Zarząd Banku

2017-10-19 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich

2017-10-19 Adam Hawryluk Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności

2017-10-19 Łukasz Szuwarowski Dyrektor Operacyjny, Departament Prawny