DGAP-Adhoc: Tognum AG:Tognum AG legt Platzierungspreis und Emissionsvolumen fest

Tognum AG / Börsengang

30.06.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

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Die Tognum AG hat heute zusammen mit dem abgebenden Aktionär, einer

Beteiligungsgesellschaft, über die EQT IV ('EQT') die Mehrheit an der

Tognum-Gruppe hält, sowie den Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners, Deutsche Bank und Goldman Sachs, den Platzierungspreis für die

im Rahmen des Börsengangs angebotenen 75 Mio. Aktien (zzgl. einer

eventuellen Mehrzuteilung von bis zu 11,25 Mio. Aktien) auf EUR 24,00 je

Aktie festgelegt.

Das Angebot umfasste 11,35 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung der

Gesellschaft sowie bis zu 63,65 Mio. Aktien aus dem Bestand des abgebenden

Aktionärs. Darüber hinaus wurden bis zu 11,25 Mio. Aktien für eine

eventuelle Mehrzuteilung von dem abgebenden Aktionär zur Verfügung

gestellt. Die Preisspanne betrug EUR 22,00 bis EUR 26,00. Durch die

vollständige Platzierung der angebotenen Aktien inklusive der Mehrzuteilung

ergibt sich bei insgesamt 131,375 Mio. ausstehenden Aktien ein Freefloat

von rund 65 Prozent. Das Emissionsvolumen wird inklusive Mehrzuteilung rund

EUR 2,07 Mrd. betragen. Davon werden der Gesellschaft brutto rund EUR 268

Mio. zufließen.

Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) ist für Montag, den 02. Juli 2007, vorgesehen.

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DGAP 30.06.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Tognum AG

Maybachplatz 1

88045 Friedrichshafen Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [email protected]

www: www.tognum.de

ISIN: DE000A0N4P43

WKN: A0N4P4

Indizes:

Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Designated to be listed

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