Tognum AG / Börsengang
30.06.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Die Tognum AG hat heute zusammen mit dem abgebenden Aktionär, einer
Beteiligungsgesellschaft, über die EQT IV ('EQT') die Mehrheit an der
Tognum-Gruppe hält, sowie den Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners, Deutsche Bank und Goldman Sachs, den Platzierungspreis für die
im Rahmen des Börsengangs angebotenen 75 Mio. Aktien (zzgl. einer
eventuellen Mehrzuteilung von bis zu 11,25 Mio. Aktien) auf EUR 24,00 je
Aktie festgelegt.
Das Angebot umfasste 11,35 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung der
Gesellschaft sowie bis zu 63,65 Mio. Aktien aus dem Bestand des abgebenden
Aktionärs. Darüber hinaus wurden bis zu 11,25 Mio. Aktien für eine
eventuelle Mehrzuteilung von dem abgebenden Aktionär zur Verfügung
gestellt. Die Preisspanne betrug EUR 22,00 bis EUR 26,00. Durch die
vollständige Platzierung der angebotenen Aktien inklusive der Mehrzuteilung
ergibt sich bei insgesamt 131,375 Mio. ausstehenden Aktien ein Freefloat
von rund 65 Prozent. Das Emissionsvolumen wird inklusive Mehrzuteilung rund
EUR 2,07 Mrd. betragen. Davon werden der Gesellschaft brutto rund EUR 268
Mio. zufließen.
Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) ist für Montag, den 02. Juli 2007, vorgesehen.
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DGAP 30.06.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: Tognum AG
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E-mail: ir@tognum.com
www: www.tognum.de
ISIN: DE000A0N4P43
WKN: A0N4P4
Indizes:
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / Designated to be listed
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