Raiffeisen International Bank-Holding AG / Kapitalerhöhung
17.09.2007
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Wien, 17. September 2007. Der Vorstand der Raiffeisen International
Bank-Holding AG hat eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch die
Ausgabe von bis zu 11.897.500 Stück neuen Aktien beschlossen. Mit der
Durchführung dieser Transaktion wird das Grundkapital der Raiffeisen
International von derzeit EUR 435.448.500,-- um bis zu 8,33 % auf bis zu
EUR 471.735.875,-- erhöht werden.
Die Bezugsrechte für bestehende Aktionäre wurden im Ausmaß von einer neuen
Aktie für zwölf alte Aktien (Bezugsverhältnis 1:12) festgesetzt. Jene
Aktien der Kapitalerhöhung, für die keine Bezugsrechte ausgeübt werden,
sollen im Rahmen eines öffentlichen Angebots Privatanlegern und
institutionellen Investoren in Österreich und im Rahmen von
Privatplatzierungen institutionellen Investoren außerhalb Österreichs
angeboten werden. Die Angebots- und Bezugsfrist soll vom 19. September bis
voraussichtlich 3. Oktober 2007 laufen.
Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde durch den Vorstand der
Gesellschaft mit EUR 120,-- festgelegt. Der endgültige Bezugs- und
Angebotspreis und die endgültige Anzahl der neuen Aktien sollen in einem
Bookbuilding-Verfahren ermittelt (d.h. unter Berücksichtigung des von den
Emissionsbanken geführten Orderbuches sowie orientiert am aktuellen
Börsekurs) und nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich am
3. Oktober 2007 festgesetzt und bekannt gegeben werden. Abhängig vom
endgültigen Bezugs- und Angebotspreis könnte die Emission bei vollständiger
Platzierung ein Volumen von rund EUR 1,22 Mrd. umfassen (z. B. basierend
auf dem letzten verfügbaren Schlusskurs von Freitag, 14. September 2007, in
Höhe von EUR 102,90). Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener
Börse ist bei plangemäßem Ablauf der Transaktion der 5. Oktober 2007
vorgesehen. Die neuen Aktien werden ab dem Geschäftsjahr 2007 voll
dividendenberechtigt sein.
Der Emissionserlös soll der Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft und
somit als Grundlage für das weitere dynamische organische Wachstum in
Zentral- und Osteuropa sowie für selektive Akquisitionen dienen. Der
Schwerpunkt der Investitionen soll dabei in den Regionen Südosteuropa und
der GUS liegen; die Wachstumsplanungen der Raffeisen International sehen
vor, den Fokus auf das Mid-Market-Segment im Firmenkundengeschäft sowie den
Ausbau des sich sehr gut entwickelnden Retail-Bereichs zu legen.
Die Kapitalmaßnahme benötigt noch die Zustimmung des Aufsichtsrates sowie
die Billigung des Prospektes für das öffentliche Angebot durch die
Finanzmarktaufsichtsbehörde, die bis morgen, den 18. September 2007
erwartet werden.
Seitens Raiffeisen International wird erwartet, dass die derzeit mit 70 %
beteiligte Mehrheitsaktionärin Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
voraussichtlich rund 68 % der ihr gesetzlich zustehenden Bezugsrechte
ausüben wird, um eine Erhöhung des Streubesitzes der Raiffeisen
International-Aktie zu ermöglichen.
Die Transaktion wird von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft und der
Raiffeisen Centrobank AG als Joint Bookrunner begleitet.
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Susanne Langer
Vice President Investor Relations
Raiffeisen International Bank-Holding AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
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17.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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