Hutnicza grupa w wyniku przeprowadzenia procesu przyspieszonej budowy księgi popytu obejmującego 43,58 mln akcji będących w posiadaniu głównego akcjonariusza oraz 60 mln akcji nowej emisji znalazła chętnych na wszystkie oferowane akcje. Cena jednej akcji w obu ofertach została ustalona na 5 zł. To oznacza 25-proc. dyskonto względem ceny z zamknięcia czwartkowej sesji. W odpowiedzi, notowania Cognora w piątek otworzyły się na ponad 22-proc. minusie, a wyprzedaży towarzyszył bardzo wysoki obrót. Chętnych do sprzedaży było tak wielu, że handel wystartował z lekkim opóźnieniem.
W ramach umowy inwestycyjnej zawartej wcześniej ze spółką główny akcjonariusz – PS Holdco będący spółką kontrolowaną przez prezesa Cognora Przemysława Sztuczkowskiego – zobowiązał się do sprzedaży w ramach ABB maksymalnie blisko 43,6 mln akcji spółki w celu pozyskania środków na objęcie po identycznej cenie takiej samej liczby akcji nowej emisji.
Na co pójdą wpływy z emisji Cognora?
Spółka pozyska 300 mln zł, które przeznaczy m.in. na rozwój technologii produkcji stali specjalnych dla sektora zbrojeniowego oraz na zwiększenie mocy produkcyjnych kęsów w stalowni w Gliwicach. Dzięki temu Grupa osiągnie pełną samowystarczalność w zakresie wsadu dla własnych walcowni. Łącznie wydatki związane z wymienionymi inwestycjami oszacowano na ok. 295 mln zł.
Plany spółki zakładały pozyskanie z emisji ok. 350 mln zł w celu poprawy płynności i dalszych inwestycji. – Jesteśmy przygotowani na obsłużenie skokowego wzrostu popytu, a inwestycje uzupełniające, które sfinansujemy środkami z SPO, pozwolą nam dodatkowo udoskonalić infrastrukturę technologiczną i zwiększyć moce. Będzie to dopełnienie naszego programu inwestycyjnego, dzięki któremu umacniamy pozycję konkurencyjną wśród producentów stali o najwyższej wartości dodanej w UE. To ważne zwłaszcza w obliczu odwrócenia cyklu, które właśnie ma miejsce. Trend ten jest wspierany konkretyzującymi się zmianami przepisów unijnych – mam tu na myśli mechanizm „safeguard” i CBAM – i już zaczyna się przekładać na wzrosty cen stali i produktów stalowych, ogłaszane przez dużych producentów europejskich – komentuje Przemysław Sztuczkowski, prezes i główny akcjonariusz Cognor Holding.
