Techem AG / Übernahmeangebot
22.10.2007
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- Preis pro Aktie: EUR 58,00 in bar
- Vorstand begrüßt das Angebot
Eschborn, den 22. Oktober 2007 -Macquarie European Infrastructure Fund II
hat heute ent-schieden, den Aktionären der Techem AG durch seine 100
Prozent-Tochter MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG (die
'Bieterin') ein freiwilliges, öffentliches Übernahmeangebot für ihre Aktien
zu unterbreiten. Der Preis beträgt EUR 58,00 in bar pro Techem-Aktie. Das
An-gebot steht unter der Bedingung, dass eine Annahmequote von mindestens
50 % zuzüglich einer Aktie aller im Zeitpunkt des Ablaufs der -
gegebenenfalls verlängerten oder weiteren - Annahmefrist von der Techem AG
ausgegebenen Aktien (einschließlich eigener Aktien) er-zielt wird. Die
BaFin hat mit Bescheid vom 19. Oktober 2007 die Bieterin von dem Verbot,
binnen Jahresfrist ein erneutes Übernahmeangebot für die Aktien der Techem
AG ab-zugeben, mit Zustimmung der Techem AG befreit. Die Bieterin bzw.
verbundene Unterneh-men halten bereits mehr als 25 Prozent der
Techem-Aktien.
Der angekündigte Preis von EUR 58,00 in bar entspricht einer Prämie von 24,4
Prozent auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs (EUR 46,62).
Er liegt - unter Berücksichti-gung der im März 2007 gezahlten Dividende von
EUR 2,00 pro Aktie - um EUR 5,00 über dem Angebot der Bieterin vom 23. Oktober
2006, welches im Laufe der Angebotsfrist auf EUR 55,00 pro Aktie erhöht
wurde.
Der Vorstand begrüßt das Angebot. Vorbehaltlich einer Prüfung der
Angebotsunterlage und unbeschadet seiner übernahme- und aktienrechtlichen
Pflichten wird der Vorstand der Te-chem AG das Angebot unterstützen. Die
Bieterin hat in einem mit der Techem AG abge-schlossenen Rahmenvertrag weit
reichende vertragliche Zusagen erteilt, einschließlich der Unterstützung
der jetzigen Strategie der Techem AG, dem Erhalt des Standorts und der
Ar-beitsplätze.
Horst Enzelmüller, Vorstandsvorsitzender der Techem AG: 'Ich bin überzeugt,
dass dieses Angebot unter den geprüften Alternativen der beste Weg ist, um
im Interesse der Aktionäre, der Mitarbeiter und der Kunden die Periode der
Unsicherheit zu beenden. Ich freue mich darauf, dass wir uns alle bald
wieder voll unserem Tagesgeschäft und der Weiterentwicklung des
Unternehmens zuwenden können. Macquarie hat im letzten Jahr bewiesen, dass
sie als Investor das langfristige Wohl des Unternehmens verfolgt.'
Investor Relations:
Jörg G.H. Peters
Tel: + 49 6196 522 2406
joerg.peters@techem.de
Presse:
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22.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
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Hauptstr. 89
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0)6196 522-0
Fax: +49 (0)6196 522-3000
E-mail: investor@techem.de
Internet: www.techem.de
ISIN: DE0005471601
WKN: 547160
Indizes: MDAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
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