DGAP-Adhoc: Techem AG: Macquarie gibt öffentliches Übernahmeangebot für die Techem AG ab

Techem AG / Übernahmeangebot

22.10.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

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- Preis pro Aktie: EUR 58,00 in bar

- Vorstand begrüßt das Angebot

Eschborn, den 22. Oktober 2007 -Macquarie European Infrastructure Fund II

hat heute ent-schieden, den Aktionären der Techem AG durch seine 100

Prozent-Tochter MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG (die

'Bieterin') ein freiwilliges, öffentliches Übernahmeangebot für ihre Aktien

zu unterbreiten. Der Preis beträgt EUR 58,00 in bar pro Techem-Aktie. Das

An-gebot steht unter der Bedingung, dass eine Annahmequote von mindestens

50 % zuzüglich einer Aktie aller im Zeitpunkt des Ablaufs der -

gegebenenfalls verlängerten oder weiteren - Annahmefrist von der Techem AG

ausgegebenen Aktien (einschließlich eigener Aktien) er-zielt wird. Die

BaFin hat mit Bescheid vom 19. Oktober 2007 die Bieterin von dem Verbot,

binnen Jahresfrist ein erneutes Übernahmeangebot für die Aktien der Techem

AG ab-zugeben, mit Zustimmung der Techem AG befreit. Die Bieterin bzw.

verbundene Unterneh-men halten bereits mehr als 25 Prozent der

Techem-Aktien.

Der angekündigte Preis von EUR 58,00 in bar entspricht einer Prämie von 24,4

Prozent auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs (EUR 46,62).

Er liegt - unter Berücksichti-gung der im März 2007 gezahlten Dividende von

EUR 2,00 pro Aktie - um EUR 5,00 über dem Angebot der Bieterin vom 23. Oktober

2006, welches im Laufe der Angebotsfrist auf EUR 55,00 pro Aktie erhöht

wurde.

Der Vorstand begrüßt das Angebot. Vorbehaltlich einer Prüfung der

Angebotsunterlage und unbeschadet seiner übernahme- und aktienrechtlichen

Pflichten wird der Vorstand der Te-chem AG das Angebot unterstützen. Die

Bieterin hat in einem mit der Techem AG abge-schlossenen Rahmenvertrag weit

reichende vertragliche Zusagen erteilt, einschließlich der Unterstützung

der jetzigen Strategie der Techem AG, dem Erhalt des Standorts und der

Ar-beitsplätze.

Horst Enzelmüller, Vorstandsvorsitzender der Techem AG: 'Ich bin überzeugt,

dass dieses Angebot unter den geprüften Alternativen der beste Weg ist, um

im Interesse der Aktionäre, der Mitarbeiter und der Kunden die Periode der

Unsicherheit zu beenden. Ich freue mich darauf, dass wir uns alle bald

wieder voll unserem Tagesgeschäft und der Weiterentwicklung des

Unternehmens zuwenden können. Macquarie hat im letzten Jahr bewiesen, dass

sie als Investor das langfristige Wohl des Unternehmens verfolgt.'

Investor Relations:

Jörg G.H. Peters

Tel: + 49 6196 522 2406

[email protected]

Presse:

Stefan Lutz

Tel. + 49 6196 522 2990

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22.10.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch

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Internet: www.techem.de

ISIN: DE0005471601

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