SOLON AG für Solartechnik / Sonstiges
30.11.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die SOLON AG für Solartechnik hat ihren Aktionären
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 200.000.000,
eingeteilt in bis zu 200.000 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von
je EUR 1.000, mit Ausnahme eines Spitzenbetrages, zum Bezug angeboten. Die
Bezugsfrist läuft noch bis zum 3. Dezember 2007 (einschließlich).
Sämtliche nicht bezogene Wandelschuldverschreibungen wurden von der HSBC
Bank plc im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ausgewählten
qualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts
der Aktionäre (sog. 'Claw-Back') angeboten.
Nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens hat der Vorstand der SOLON AG
für Solartechnik am 30. November 2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
30. November 2007 unter Berücksichtigung der Preisindikationen aus dem
Bookbuilding-Verfahren je Wandelschuldverschreibung (ISIN DE000A0S9JG3 //
WKN A0S9JG) die Konditionen wie folgt festgelegt: Der Gesamtnennbetrag der
Wandelschuldverschreibungen beträgt EUR 200.000.000, der Bezugspreis beträgt
100 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung, der Wandlungspreis beträgt
EUR 94,65, was einer Wandlungsprämie von 27,5 % über dem Referenzaktienkurs
entspricht, der Kupon beträgt 1,375 % p.a., die Emissionsrendite beträgt
3,00 % p.a. und der Rückzahlungspreis bei Endfälligkeit beträgt 108.63%.
Endfälligkeitstag ist der 6. Dezember 2012. Eine Wandelschuldverschreibung
im Nennbetrag von EUR 1.000 ist wandelbar in Stück 10,5652 auf den Inhaber
lautende Stammaktien der SOLON AG für Solartechnik und die Wandlung gemäß
den Emissionsbedingungen in dem Zeitraum ab dem 16. Januar 2008 bis zum
siebten Geschäftstag vor dem Endfälligkeitstag möglich.
Die Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 5. Dezember 2007.
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein öffentliches Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten
Wandelschuldverschreibung oder anderer Wertpapiere der SOLON AG für
Solartechnik dar.
Die Wandelschuldverschreibungen, die entsprechenden Bezugsrechte und die
bei Wandlung zu liefernden Aktien sind und werden weder nach den
Vorschriften des United States Securities Act von 1933 (der 'Securities
Act') noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort
weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert,
außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von
Registrierungserfordernissen des Securities Act.
Kontakt:
SOLON AG für Solartechnik
Therese Raatz
Tel: 030-818 79 8034
Fax: 030-818 79 110
E-Mail: t.raatz@solonag.com
30.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: SOLON AG für Solartechnik
Ederstraße 16
12059 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 81 87 9-100
Fax: +49 (0)30 81 87 9-110
E-mail: investor@solonag.com
Internet: www.solonag.com
ISIN: DE0007471195, DE000A0DRXN1,
WKN: 747119, A0DR
