Spływają kolejne informacje o ofercie publicznej Żabki. Rano podano, że Żabka ustaliła ostateczną cenę akcji na poziomie 21,5 zł z przedziału 20-21,5 zł. Cena jest taka sama dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Naszej redakcji udało się ustalić jak duża była redukcja w transzy inwestorów indywidualnych. Z nieoficjalnych informacji „Parkietu” wynika, że drobi inwestorzy zgłosili popyt o wartości prawie 3,4 mld zł. To oznacza, że redukcja jest w okolicach 90,5 proc.
Oferta obejmuje sprzedaż 300 mln istniejących akcji. Wartość IPO wynosi 6,45 mld zł. Dodatkowo oferta obejmuje do 45 mln akcji dodatkowego przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł.
Czytaj więcej
Oferta publiczna wchodzi w decydującą fazę. Zainteresowanie jest bardzo duże – twierdzą brokerzy. Spodziewają się kilkudziesięcioprocentowej redukc...
Jak Żabka komentuje IPO?
- Duże zainteresowanie, jakim cieszyły się akcje naszej spółki wśród inwestorów w Polsce i za granicą, pozwoliło na ustalenie ceny na maksymalnym poziomie przedziału cenowego. Przed nami giełdowy debiut, który rozpocznie kolejny etap rozwoju naszej firmy. Cieszymy się, że będą w nim mogli uczestniczyć nasi nowi akcjonariusze – komentuje Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka.
Akcjonariusze sprzedający (fundusz CVC) zdecydowali o przydziale inwestorom detalicznym 5 proc. ostatecznej liczby akcji (4,4 proc. z uwzględnieniem dodatkowego przydziału).
Do 15 października ma nastąpić przydział oferowanych walorów, a debiut Żabki na GPW wstępnie zaplanowano na czwartek 17 października.
Czytaj więcej
Klienci indywidualni rzucili się na akcje Żabki w IPO. Oferta przyciąga na rynek także nowe osoby, również z bardziej zasobnymi portfelami. Maklerz...
Jakie plany ma Żabka
Żabka to największa w Polsce siec sklepów franczyzowych, jest ich już około 10,5 tys. Założycielem Żabki był Mariusz Świtalski, twórca Biedronki i Eurocashu. Aktualnie właścicielem Żabki jest amerykański fundusz CVC, który kupił ją w 2017 r. od Mid Europa Partners.
- Chcemy pozostać akcjonariuszem spółki i nadal zapewniać jej nasze wsparcie. Planowane IPO postrzegamy jako kolejny naturalny krok kierownictwa Grupy Żabka w realizacji ambitnej strategii rozwoju – tak ofertę publiczną komentuje Krzysztof Krawczyk, przewodniczący rady dyrektorów grupy Żabka i partner w CVC Capital Partners.
Żabka chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąca sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4 500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028. Na razie spółka nie planuje wypłaty dywidendy.
