Zgromadzenie obligatariuszy CCC zwoływane było kilka razy. Ostatecznie w poniedziałek posiadacze papierów dłużnych handlowej podjęło uchwały w sprawie zmiany warunków tych instrumentów o nominale 210 mln zł.
Inwestorzy zgodzili się przede wszystkim na wydłużenie termin wykupu obligacji. Zamiast za półtora miesiąca może to nastąpić za 5 lat (29 czerwca 2026 r.). Po drugie ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie obligacji, w postaci m.in. zastawu rejestrowego i finansowego na akcjach platformy e-commerce eObuwie, a spółki zależne CCC udzieliły poręczenia i złożyły oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Na potrzeby zabezpieczenia ustalona została wartość godziwa blisko 7 proc. akcji eobuwie.pl. Według O&W Analytics mieści się ona w przedziale od 3,155 mld zł do 4,678 mld zł.
Jeśli CCC się zgodzi, będzie płacić posiadaczom obligacji więcej. Przez kolejnych 5 lat odsetki wypłacane inwestorom będą stanowić sumę 6-miesięcznego WIBORu i marży wynoszącej 4,5 proc. (poprzednio 1,3 proc.). Poza tym, jak zauważa serwis Obligacje.pl, w połowie czerwca wszyscy obligatariusze mają otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 3 proc. nominału obligacji z tytułu tzw. opłaty prolongacyjnej.
„Przyjęta przez obligatariuszy uchwała stanowi kolejny istotny krok w zakresie realizowanego przez emitenta planu refinansowania grupy, który oprócz zmiany warunków emisji obejmuje pozyskanie nowego finansowania bankowego" – przypomniał zarząd CCC.
Z formalnego punktu widzenia na nowe warunki emisji obligacji wymagana jest jeszcze zgoda zarządu CCC. Są one elementem szerszych rozmów spółki z finansującymi ją podmiotami.
