W ramach publicznej oferty Śnieżka chce sprzedać do 2,1 mln akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy. Dla inwestorów niezwiązanych z firmą zostanie wyemitowanych do 2,1 mln walorów serii F. Ponadto spółka zaoferuje do 1,9 mln papierów serii C dla posiadaczy obligacji zamiennych. Właściciel jednej obligacji dostanie 100 akcji (cena konwersji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 zł).
Zapisy na walory serii F będą przyjmowane w transzy detalicznej i instytucjonalnej od 8 do 12 grudnia. Inwestorzy będą mogli składać deklaracje nabycia walorów w ramach budowy księgi popytu od 1 do 5 grudnia. Cena emisyjna będzie taka sama dla serii E i F.
Z prospektu Śnieżki wynika, że od 25 do 35 mln zł firma przeznaczy na inwestycje związane z unowocześnieniem produkcji.
Na przejęcia innych producentów farb, w tym Polifarbu Kalisz, Śnieżka chce wydać 8 mln zł. Firma zamierza również kontynuować rozwój produkcji poza granicami kraju, m.in. na Białorusi i Ukrainie. Śnieżka chce też przeznaczyć 6 mln zł na wzmocnienie sprzedaży i dystrybucji produktów, 2 mln na reklamę, a 8 mln zł na kapitał obrotowy.
