Obligacje za 436,5 mln dolarów

Citibank sprzedał trzyletnie obligacje zamienne na akcje Banku Handlowego. Cenę wymiany ustalono na 75 zł Wartość emisji to 436,5 mln dolarów (1,4 mld zł) - poinformował wczoraj inwestor. Papiery dłużne objęły tylko instytucje.

Citibank jest głównym udziałowcem Banku Handlowego. Ma 89,3% akcji. Dzięki emisji obligacji zamiennych na walory polskiej spółki jego udział spadł do 75% głosów na WZA.

Citibank poinformował bowiem, że każdy obligatariusz będzie mógł wykonywać na WZA prawa głosu z akcji Banku Handlowego, które przysługiwałyby mu po konwersji papierów dłużnych.

Amerykański bank złożył wniosek o notowanie obligacji na giełdzie w Luksemburgu. Spodziewa się, że dzięki zasadzie jednolitego paszportu europejskiego trafią one również do obrotu na warszawskiej giełdzie.

Citibank podał, że oprocentowanie obligacji wynosi 2,875%. Cena wymiany to 75 zł (lub 23,32 dolary), co daje 25-proc. premię w stosunku do średniego kursu Banku Handlowego z wtorku (około 60 zł). Oferującym obligacje był Citigroup Global Markets Limited.

Dzięki transakcji inwestor wypełni zobowiązanie złożone Komisji Nadzoru Bankowego. Obniżenie udziału do 75% było jednym z warunków udzielenia Amerykanom zgody na zwiększenie zaangażowania w Banku Handlowym (wówczas było sporo niższe niż 75%).

W piątek o obniżeniu udziału - z tych samych przyczyn, co Citibank - poinformowała holenderska grupa ING, główny udziałowiec ING BSK. Holendrzy zdecydowali się na sprzedaż akcji w publicznej ofercie skierowanej do wszystkich grup inwestorów. Prawdopodobnie wybierając sposób obniżenia zaangażowania, kierowali się tym, że kurs polskiego banku jest wyższy niż cena zakupu akcji (265 zł za walor - w wezwaniu w 2001 roku). Inaczej jest w przypadku Citibanku.

Amerykanie w dwóch wezwaniach przeprowadzonych w 2000 roku przejmowali papiery po 70 zł. Wczorajsze notowania ING BSK to 375 zł, a Banku Handlowego 59,60 zł.