Dzisiaj zarząd Polish Energy Partners rozpoczyna cykl spotkań z inwestorami, którym będzie prezentować spółkę. W przyszły piątek poznają przedział cenowy oferowanych papierów. - Wyceniliśmy spółkę na 196 mln zł, czyli 10,4 zł za akcję - informuje Ryszard Czerwiński, wiceprezes Domu Maklerskiego BZ WBK, oferującego akcje PEP. Z raportem mogą na razie zapoznać się jedynie wybrani klienci brokera. W ciągu kilku dni zostanie odtajniony.
Oferta publiczna PEP ruszy 25 kwietnia. Będzie obejmować wszystkie akcje należące do holenderskiego Polenergy Investments (6,15 mln sztuk) oraz część walorów, których właścicielem jest amerykański fundusz reprezentowany przez Enterprise Investors (4,5 mln akcji). Po ofercie w rękach nowych inwestorów znajdzie się ponad połowa (58,8%) papierów PEP.
DM BZ WBK będzie przyjmować zapisy od inwestorów indywidualnych od 25 do 27 kwietnia. W tym samym czasie będzie budowana księga popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, do których trafi 80% oferty. 28 kwietnia poznamy ostateczną cenę oferowanych walorów.
PEP rozważał wcześniej również nową emisję akcji. Prowadzi bowiem zaawansowane prace nad dwoma nowymi projektami: budowa nowej turbiny w elektrociepłowni obsługującej Mondi Świecie oraz pierwszej farmy wiatrowej). Inwestycje pochłoną 154,7 mln zł, z czego wkład własny PEP to 36,2 mln zł. - W ubiegłym roku osiągnęliśmy lepsze rezultaty od zakładanych. Stan gotówki spółki powiększył się o przeszło 32,6 mln zł. W tym roku wzrośnie o ponad 40 mln zł. Mamy wystarczające środki na finansowanie projektów - tłumaczy Zbigniew Prokopowicz, p.o. prezesa Polish Energy Partners.
Debiutant nie zamierza jednak na razie dzielić się zarobkami z inwestorami. - Będziemy reinwestować zyski. Do tej pory spółka nie wypłacała dywidendy. Nie zamierzamy tego robić również w najbliższych trzech latach - dodaje Z. Prokopowicz.
