Zapisy na akcje spółki LC Corp odbędą się 12-21 czerwca

Warszawa, 08.06.2007 (ISB) - Zapisy na max. 57 mln akcji nowej emisji serii J oraz max. 106 mln akcji sprzedawanych spółki LC Corp odbędą się w dniach 12-18 czerwca w transzy inwestorów indywidualnych i w dniach 19-21 czerwca w przypadku transzy instytucjonalnej, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w piątek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji ok. 285 mln zł brutto.

Budowanie księgi popytu odbędzie się w dniach 7-12 czerwca. Najpóźniej 11 czerwca zostanie opublikowana cena orientacyjna, podano w prospekcie.

Ostateczna cena emisyjna oraz ostateczna liczba akcji oferowanych w transzy indywidualnej i instytucjonalnej zostanie podana do wiadomości 18 czerwca.

Rozpoczęcie notowań planowane jest na 29 czerwca, podano także.

Akcje sprzedawane są oferowane przez zarejestrowaną w Holandii spółkę LC Corp BV, kontrolowaną przez Leszka Czarneckiego. Przy założeniu objęciu wszystkich oferowanych akcji, LC Corp BV będzie miało po emisji 47,18% akcji spółki (wobec 81,30% obecnie), Leszek Czarnecki - 3,23%, RB Investcom - 0,0002%, a pozostali akcjonariusze - 36,82%. Akcje nowej emisji serii J będą stanowiły 12,76% kapitału. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 389.558.311 akcji.

Oferującym akcje jest UniCredit CA IB Polska.

Zarząd szacuje, że uzyska z emisji ok. 285 mln zł brutto, przy czym koszty emisji szacuje na 34,2 mln zł.

Spółka chce przeznaczyć większość środków na sfinansowanie projektów deweloperskich: Sky Tower (ok. 60 mln zł), Osiedle Zielony Złocień (ok. 50 mln zł), Vratislavia Residence (ok. 30 mln zł), Osiedle Przy Promenadzie (ok. 20 mln zł), Crown Apartments (ok. 20 mln zł), Rezydencja Kaliska (ok. 5 mln zł). Dalsze 100 mln zł ma zostać wykorzystane na zakup banku ziemi na potrzeby kolejnych projektów deweloperskich.

"Emitent zakłada, że udział finansowania dłużnego w finansowaniu założonych inwestycji będzie wynosił około 80%" - podano w prospekcie.

Wartość projektowanych nakładów inwestycyjnych spółki wyniesie łącznie 3.296,80 mln zł, w tym: nakłady inwestycyjne na projekty deweloperskie - 2.796,80 mln zł, budowa banku ziemi - 500,00 mln zł.

"Środki na sfinansowanie ww. projektów pochodzić będą z: (i) emisji - 285.000.000 zł; (ii) zainwestowanych środków własnych w ww. projekty deweloperskie do dnia emisji - 215.000.000 zł; (iii) przyszłych zysków zatrzymanych - 150.000.000 zł; (iv) kredytów bankowych - 2.646.800.000 zł" - czytamy dalej.

Gdyby LC Corp pozyskał mniejszą kwotę z emisji, to projekty zostaną sfinansowane w większej części finansowaniem dłużnym, podkreśla spółka.

W 2006 roku strata netto LC Corp wyniosła 5,51 mln zł wobec 4,38 mln zł rok wcześniej przy 5,96 mln zł przychodów wobec 1,08 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom