Komputronik zadebiutuje w lipcu

Poznański dostawca sprzętu IT chce pozyskać z giełdy około 48 mln zł, które wyda w ciągu najbliższych dwóch lat. Przez ten czas akcjonariusze nie mogą spodziewać się wypłaty dywidendy

Poznański dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego Komputronik planuje debiut na warszawskiej giełdzie w pierwszej połowie lipca. Z nowej emisji akcji zamierza pozyskać ok. 48 mln zł. W ofercie publicznej znajdzie się 1,450 mln akcji nowej emisji oraz do 180 tys. istniejących akcji w ofercie sprzedaży. W ofercie otwartej znajdzie się 390 tys. akcji serii C skierowanych do inwestorów indywidualnych oraz 1,06 mln akcji serii C i do 135 tys. akcji serii A w transzy inwestorów instytucjonalnych. 45 tys. akcji skierowanych będzie do pracowników spółki zatrudnionych przed 1 sierpnia 2006 r. Budowanie księgi popytu potrwa od 25 do 26 czerwca. Cena emisyjna i cena sprzedaży zostaną ogłoszone 26 czerwca. Zapisy na akcje przyjmowane będą od 27 czerwca do 29 czerwca w POK-ach Domu Inwestycyjnego BRE Banku, który jest równocześnie oferującym akcje Komputronika.

18 mln zł na akwizycje

Ponad 18 mln zł pozyskanych z emisji Komputronik chce przeznaczyć na akwizycje podmiotów działających na polskim rynku IT. - Rozmawiamy z dwoma podmiotami działającymi na rynku obsługi klientów biznesowych - mówi Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika. Nie podpisano jeszcze listów intencyjnych, ale zdaniem prezesa konkretnych decyzji można się spodziewać w ciągu najbliższych trzech, czterech miesięcy.

Jak się dowiedzieliśmy, ewentualny zakup tych firm nie pochłonie całej kwoty przeznaczonej na przejęcia. - Zostanie nam sporo środków. Co najmniej na jeszcze jedną akwizycję - mówi Krzysztof Nowak, dyrektor finansowy firmy.

Oprócz tego ponad 7,5 mln zł Komputronik przeznaczy na rozbudowę magazynów i części biurowo-usługowej, 7 mln zł wyda na rozwój sklepów własnych, od 5,5 do 9 mln zł zainwestuje w magazyn i serwerownie, a do 6 mln zł włoży w sklep internetowy www.komputronik.pl. Wydatki te są planowane na lata 2007-2008.

Za granicą na razie ostrożnie

Komputronik myśli także o ekspansji zagranicznej, głównie w państwach, które dołączyły do Unii Europejskiej w tym czasie, co Polska. - Rozglądamy się na rynkach zagranicznych, ale robimy to bardzo ostrożnie - mówi prezes. Dodaje, że jeśli Komputronik znajdzie podmiot odznaczający się perspektywiczną marką, to potencjalna akwizycja będzie mogła nastąpić przed rozpoczęciem przez polskiego dostawcę działalności za granicą pod własną marką. - Interesują nas zarówno sklepy tradycyjne, jak i internetowe - mówi W. Buczkowski.

150 sklepów w dwa lata

Największą część sprzedaży Komputronika stanowi sprzedaż notebooków i komponentów (odpowiednio 23 i 21 proc.). Sprzedaż hurtowa, czyli poprzez sieć dilerską i partnerów, stanowi 29,5 proc. sprzedaży ogółem i spada. Sprzedaż detaliczna to sklep internetowy i 133 punkty handlowe. Do końca tego roku spółka otworzy 75 sklepów franczyzowych i 30 własnych. W przyszłym roku będzie to odpowiednio 115 i 45. - Docelowo chcielibyśmy objąć naszą siecią sklepów 80 proc. społeczeństwa w Polsce - mówi W. Buczkowski.

Według Szymona Bujalskiego, wiceprezesa Komputronika, w tym roku dynamika rynku IT w Polsce wyniesie 11 proc., przy czym Komputronik planuje 50-procentowy wzrost.

Po emisji liczba akcji Komputronika wzrośnie z 6 mln do 7,45 mln. Obecnie W. Buczkowski ma 47,78 proc. akcji. Brat prezesa Krzysztof Buczkowski wraz z żoną Ewą mają po 23,89 proc. Po emisji udziały prezesa spadną do 37,28 proc., a E. i K. Buczkowskich do 18,64 proc.