Zapisy na akcje spółki Wielton odbędą się 19-21 listopada

Warszawa, 08.11.2007 (ISB) - Zapisy na 10 mln akcji nowej emisji serii D spółki Wielton, producenta naczep samochodowych, odbędą się w dniach 19-21 listopada, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w czwartek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 77,2-95,8 mln zł netto.

Szczegółowa liczba akcji oferowanych w transzach inwestorów instytucjonalnych i detalicznych zostanie opublikowana przed rozpoczęciem subskrybcji. Przedział cenowy zostanie ustalony przed rozpoczęciem budowy księgi popytu.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 16 listopada, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 19-21 listopada. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na 23 listopada.

Oferującym akcje jest Ipopema Securities.

W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 15,1% akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, Ipopema 1 Fizan, spadnie do 42,1% akcji i głosów z 49,6%, a Jakuba Proznera - do 16,3% z 19,2%.

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 77,2-95,8 mln zł, podano w prospekcie.

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na inwestycje w majątek trwały i wartości niematerialne (44,5 mln zł) oraz na przejęcia firm (32,7-51,3 mln zł). Jeśli w ciągu 24 miesięcy od emisji nie uda się nabyć innego podmiotu, spółka zastrzega sobie prawo przeznaczenia tej części środków na budowę nowego zakładu.

Główne obszary działalności spółki to produkcja naczep i przyczep samochodowych.

W 2006 roku przychody spółki wyniosły 278 mln zł wobec 189,0 mln zł rok wcześniej, z zysk netto odpowiednio 8,4 mln zł i 0,7 mln zł.

W 2007 roku spółka planuje 39,3 mln zł zysku przy przychodach na poziomie 380,5 mln, a w roku przyszłym 50,0 mln zł zysku i 534,6 mln zł przychodów. (ISB)

lk/tom