PDA PKO BP spadły na debiucie na GPW o 0,70 zł

Prawa do akcji PKO Banku Polskiego spadły na debiucie na rynku głównym GPW do 34,20 zł wobec kursu odniesienia na poziomie 34,90 zł. Tracą również akcje banku

Około godziny 10:10 kurs wynosił 34,55 zł, co oznacza spadek o 1,00% wobec ceny odniesienia. Obroty sięgnęły 12,27 mln zł.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 5.125.000.000 zł, co czyni tę emisję drugą pod względem wartości ofertą publiczną zrealizowaną na polskim rynku giełdowym (nie licząc oferty spółki PGE).

Największe IPO w historii warszawskiego rynku zostało również przeprowadzone przez spółkę PKO BP, w związku z debiutem tego banku na GPW. Wówczas oferta wyniosła 7,89 mld zł.

Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 250.000.000, po cenie emisyjnej 20,5 zł za jedną akcję.

W ramach wykonania prawa poboru złożono zapisy na 247.900.587 akcji serii D, zaś w ramach zapisów dodatkowych: 219.531.961 akcji. W ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 67.724 zapisów.

Zapisy na akcje serii D trwały od 7 do 20 października, zaś 29 października nastąpił przydział akcji.

PKO BP zamierza wykorzystać wpływy z oferty do końca 2011 r., głównie na rozwój akcji kredytowej. "Według planów banku, około 81% wpływów z oferty wykorzystane będzie dla wzmocnienia akcji kredytowej, z czego około 60% stanowić będzie wsparcie dla rozwoju segmentu detalicznego i około 40% dla segmentu korporacyjnego

Bank planuje także przeznaczyć około 13% wpływów z oferty na finansowanie wydatków inwestycyjnych, "a w szczególności na zakup oprogramowania oraz realizację innych inwestycji związanych z systemami informatycznymi banku". Ponadto PKO BP przeznaczy około 6% wpływów z oferty na dokapitalizowanie spółek zależnych świadczących usługi finansowe.