Elektrotim za pieniądze z giełdy kupi kilka firm i wyruszy za granicę

Wrocławska firma chce pozyskać ze sprzedaży akcji do 66,6 mln zł. Podpisała już cztery listy intencyjne na zakup spółek z branży. W tym roku wejdzie na Ukrainę

W piątek rozpocznie się budowa księgi popytu w ofercie spółki działającej na rynku automatyki i sygnalizacji świetlnej. Potrwa do 26 marca i tego dnia poznamy cenę emisyjną akcji Elektrotimu. Zapisy ruszą następnego dnia - zakończą się 29 marca. Elektrotim zaoferuje 3,7 mln walorów serii D (38 proc. podwyższonego kapitału). Drobni inwestorzy będą mogli kupić 0,7 mln papierów, instytucjonalni 2,6 mln, a pracownicy i partnerzy 0,4 mln. Firma chce się pojawić na GPW najpóźniej 19 kwietnia.

Najwięcej na zakupy

Przy założeniu, że Elektrotim sprzeda wszystkie akcje po maksymalnej cenie (18 zł), pozyska z giełdy 66,6 mln zł (nie licząc kosztów oferty). Z tego do 34,9 mln zł wyda na przejęcia firm z branży. - Mamy już podpisane 4 listy intencyjne. Zakup pierwszej spółki sfinalizujemy w maju - mówi Andrzej Diakun, prezes Elektrotimu. Dodaje, że do kolejnych zakupów dojdzie pomiędzy lipcem a wrześniem. Roczne obroty każdej z czterech firm mieszczą się w przedziale 10-20 mln zł. Ich zyski netto mają w sumie wynieść w tym roku ponad 5 mln zł.

Ukraina, Rumunia,

Bułgaria

Za pieniądze z giełdy Elektrotim otworzy też dwa nowe oddziały produkcyjne w Polsce oraz stworzy sieć przedstawicielstw - również za granicą. - W tym roku we Lwowie, w kolejnym w Kijowie i Rumunii. Plany na rok 2009 to Bułgaria i Donieck - mówi prezes.

Konserwatywne prognozy

Według wstępnych danych, w ub.r. zysk netto Elektrotimu sięgnął 4,2 mln zł, a przychody 72,4 mln zł. W tym roku firma planuje 6,5 mln zł zysku netto przy obrotach wynoszących 95 mln zł. - Prognozy są konserwatywne i nie uwzględniają potencjalnych przejęć - mówi prezes. Spółka będzie wypłacała dywidendę. Ma to być połowa różnicy pomiędzy zyskiem netto (wraz z amortyzacją) a nakładami inwestycyjnymi powiększonymi o straty z lat ubiegłych.