Zapisy na akcje spółki Makarony Polskie odbędą się 30.III - 4.IV

Warszawa, 26.03.2007 (ISB) - Zapisy na 3,0 mln akcji nowej emisji serii C spółki Makarony Polskie rozpoczną się 30 marca i potrwają do 3 kwietnia w transzy indywidualnej oraz do 4 kwietnia w transzy instytucjonalnej, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji akcji serii C wyniosą 18,94-25,65 mln zł.

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 1,0 mln akcji serii C, a w transzy instytucjonalnej - 2,0 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 6,70-9,00 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 20,1-27,0 mln zł brutto. Spółka podała, że wpływy netto z emisji akcji serii C wyniosą 18,94-25,65 mln zł.

Maksymalna cena akcji została ustalona na 9,00 zł. Ostateczna cena zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 28-29 marca.

Emitent planuje także emisję prywatną 1.735.821 akcji serii D w celu nabycia udziałów spółki Stoczek. Ma ona dojść do skutku w I poł. tego roku (11,53 mln zł).

W styczniu spółka podawała, że zamierza kupić 100% udziałów w firmie Stoczek, która produkuje dania gotowe i przetwory owocowo-warzywne. Transakcja o wartości 12,85 mln zł zostanie sfinansowana z wpływów z emisji publicznej

Oferującym akcje jest Dom Maklerski PKO BP.

Akcje serii C będą stanowiły 33,64% kapitału, a serii D - 7,75%. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 8.918.821 akcji serii A i B. Udział obecnych akcjonariuszy ulegnie zmniejszeniu - w przypadku spółki Agro-technika - do 22,45% kapitału i głosów z 47,86% oraz Elżbiety i Grzegorza Słomkowskich - do 13,12% z 27,96%.

Spółka chce przeznaczyć 7,35 mln zł na inwestycje: w rozbudowę mocy produkcyjnych (linia do produkcji makaronu w kształcie gniazd - 4,74 mln zł, zakup nieruchomości i budowa w niej magazynu - 1,89 mln zł, silosy na mąkę - 0,72 mln zł). Kolejny 1-2 mln zł zostaną przeznaczone na rozwój sieci sprzedaży, podobna suma - na promocję produktów markowych, a następne 1,5-2,0 mln zł - na zwiększenie kapitału obrotowego.

Na zaliczkę przy zakupie udziałów w Stoczku przeznaczonych zostanie 1,2 mln zł, a na podniesienie kapitału tej firmy - dalsze 5-6 mln zł.

Z kolei 2,14-5,35 mln zł zostanie przeznaczonych na akwizycje.

"Na dzień zatwierdzenia prospektu rozmowy dotyczące przejęć prowadzone przez spółkę nie są zaawansowane w stopniu umożliwiającym przedstawienie konkretnych nazw podmiotów (poza Stoczek sp. z o.o.)" - głosi prospekt.

W I poł. 2006 roku zysk netto spółki wyniósł 1,03 mln zł wobec 77 tys. zł zysku rok wcześniej przy 26,56 mln zł przychodów wobec 9,62 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom