Jutro ruszy budowa księgi popytu (book building) na akcje Makaronów Polskich. Potrwa do 29 marca i tego dnia poznamy cenę emisyjną walorów (z przedziału 6,7 - 9 zł). Spółka wyemituje 3 mln akcji serii C. Milion zaoferuje inwestorom indywidualnym. Dwukrotnie większa będzie transza dla dużych inwestorów. Zapisy na akcje zaczną się 30 marca. Dla inwestorów indywidualnych potrwają do 3 kwietnia. Instytucje będą mogły zapisywać się o jeden dzień dłużej. Debiut na giełdzie ma się odbyć w kwietniu. W sumie do obrotu oprócz 3 mln akcji nowej emisji zostanie wprowadzonych nieco ponad 5,9 mln walorów. Z tego prawie 4,2 mln to stare akcje (seria A i B), a 1,7 mln papierów serii D to emisja skierowana do siedmiu właścicieli Stoczka, producenta dań gotowych (przejętego przez Makarony Polskie w grudniu minionego roku). Tutaj cena emisyjna jest już znana - wynosi 6,7 zł.
Łącznie akcje serii C i D będą stanowiły 53 proc. w podwyższonym kapitale. Po emisji największym akcjonariuszem pozostanie Agro-Technika (z 22,4--procentowym udziałem). Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy będą mieli 13,1 proc., a Zdzisław Sawicki 11,7 proc.
Idą po ponad 20 mln zł
Zakładając, że rzeszowska spółka sprzeda wszystkie akcje po maksymalnej cenie, pozyska 27 mln zł. Po odliczeniu kosztów emisji będzie to około 25,7 mln zł.
Najwięcej Makarony wydadzą na rozbudowę mocy produkcyjnych (w sumie 7,4 mln zł). Wśród zaplanowanych inwestycji kluczowe miejsce zajmuje zakup linii do produkcji makaronu w kształcie gniazd (będzie kosztowała 4,7 mln zł). Kolejna pozycja to rozbudowa sieci sprzedaży (2 mln zł) oraz promocja produktów markowych (kolejne 2 mln zł). Makarony Polskie podwyższą też kapitał w Stoczku (6 mln zł).
