Austriacki deweloper Immoeast zadebiutuje na GPW 25 maja

Warszawa, 07.05.2007 (ISB) - Austriacka spółka Immoeast, największy deweloper w regionie, chce zadebiutować na giełdzie warszawskiej 25 maja. Spółka zainwestuje 6 mld euro w roku obrotowym 2007/2008, a wartość portfela nieruchomości wzrośnie do ponad 12,0 mld euro z 7,2 mld euro na koniec stycznia, poinformowali w poniedziałek przedstawiciele spółki, notowanej obecnie tylko na giełdzie w Wiedniu.

"Program Immoeast zakłada inwestycje 6 mld euro w roku obrotowym 2007/2008" - powiedział prezes Immoeast Karl Petrikovics na spotkaniu z dziennikarzami w poniedziałek.

Dodał, że w ramach tego programu spółka zrealizowała już 31 inwestycji o wartości 1,4 mld euro w IV kwartale roku obrotowego 2006/7, kończącego się w kwietniu 2007 roku.

Poprzedni program, o wartości 5 mld euro, na rok 2006/7 został zrealizowany przed czasem i dlatego Immoeast rozpoczął realizacje nowego.

"Rada nadzorcza spółki zatwierdziła już kolejne inwestycje z nowego programu o wartości ok. 2,6 mld euro. Obecnie jest prowadzone due diligence lub negocjacje znajdują się w ostatniej fazie. Z kolei inwestycje o wartości ok. 2 mld euro zostały zaakceptowane przez zarząd i zostaną przekazane radzie nadzorczej do akceptacji" - powiedział prezes.

Petrikovics poinformował, że ponad 66% środków z nowego programu to inwestycje w nieruchomości w Europie Południowo-Wschodniej, głównie w Rumunii oraz na Ukrainie i w Rosji. Na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę, Czechy i Węgry, jest przeznaczone 33% wartości programu.

Spółka podała, że portfel polskich projektów wzrośnie do ponad 1,5 mld euro z 1,2 obecnie.

Immoeast sfinansuje połowę swojego programu inwestycyjnego środkami pozyskanymi z oferty publicznej akcji o wartości ok. 3 mld euro.

Akcje te będą sprzedawane w ramach ofert publicznych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji i w Polsce, planowana jest także oferta dla wybranych inwestorów instytucjonalnych (private placement).

Zapisy na max. 277,9 mln akcji nowej emisji austriackiej spółki rozpoczęły się 2 maja, a Polsce ruszyły w poniedziałek. W Polsce inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy do 18 maja. Koniec zapisów dla inwestorów instytucjonalnych wyznaczono natomiast na 21 maja.

Maksymalną cenę emisyjną ustalono na 12 euro, czyli 47,3 zł, co daje maksymalną wartość oferty na poziomie 3,33 mld euro. Ostateczna cena zostanie opublikowana po book-buildingu, 22 maja.

Organizatorem oferty jest konsorcjum banków inwestycyjnych, w którego skład wchodzą: Constantia Privatbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley and UniCredit Group (BA-CA), Kempen, Erste Bank, RLB OÖ, RLB NÖ / Wien.

Większościowy akcjonariusz firmy, Immofinanz AG, zadeklarował już wcześniej, że weźmie udział w podniesieniu kapitału w pełnym zakresie, dlatego zachowa 50,46% udziału w kapitale Immoeast.

Po ofercie kapitalizacja rynkowa spółki wzrośnie do 9,2 mld euro. Immoeast będzie prawdopodobnie czwartą największą spółką notowaną na giełdzie w Wiedniu.

Za trzy kwartały roku obrotowego 2006/7 kończącego się w styczniu 2007 spółka miała 170,1 mln euro zysku netto i 159,1 zysku EBIT, wobec odpowiednio 64,1 mln euro i 56,8 mln euro w analogicznym okresie przed rokiem. (ISB)

maza/tom