Przedział cenowy akcji ACE ustalony na 18,00-20,50 zł

Warszawa, 16.05.2007 (ISB) - Przedział cenowy w ofercie publicznej ACE (Automotive Components Europe), jednego z największych w Europie producentów części do hamulców samochodowych, została ustalona na 18,00-20,50 zł, podała spółka w komunikacie w środę.

"Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje po cenie maksymalnej z przedziału cenowego, który wynosi 18,00 - 20,50 zł. Ustalenie ostatecznej ceny oferowanych akcji przewidziane jest na wtorek 22 maja lub w pobliżu tej daty" - podano w komunikacie.

W ramach oferty publicznej ACE oferowane jest do 12.488.476 akcji, z czego do 2.065.160 szt. to akcje nowej emisji.

"Akcje będą oferowane w dwóch transzach - inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych (w ramach transzy inwestorów indywidualnych spodziewane jest przydzielenie ok. 20% oferowanych akcji)" - czytamy w komunikacie.

Spółka szacuje, że uzyska z emisji 11-13 mln euro brutto - z tego ok. 9 mln euro chce wydatkować na odlewnię żeliwa z jednego z krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych zaplanowane są na 16-22 maja, podobnie jak proces book-buildingu. Ostateczna cena emisyjna ma być podana także 22 maja. Zapisy w transzy instytucjonalnej planowane są na 23-24 maja.

Funkcję oferującego pełnić będzie Ipopema Securities.

Po przeprowadzeniu oferty publicznej udział nowych akcjonariuszy wyniesie 56,20%.

Grupa ACE jest wiodącym w Europie dostawcą komponentów samochodowych do systemu hamulcowego. Specjalizuje się w produkcji dwóch podstawowych części hamulców tarczowych: żeliwnych jarzm (największy dostawca w Europie - ok. 44% rynku) i aluminiowych zacisków (ponad jedna czwarta rynku europejskiego).

Niemal 35% przychodów Grupy generowane jest na rynku niemieckim. Drugim największym rynkiem zbytu są Czechy (26% sprzedaży). (ISB)

tom