Przedział cenowy na max. 75 mln akcji Cyfrowego Polsatu ustalony na 10,8-13,8 zł

Warszawa, 10.04.2008 (ISB) - Zapisy na max. 75 mln akcji akcji sprzedawanych serii E spółki Polsat Cyfrowy odbędą się w dniach 14-24 kwietnia w transzy inwestorów indywidualnych oraz 25-29 kwietnia, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w czwartek. Spółka ustaliła przedział cenowy akcji na 10,8-13,8 zł, co oznacza, że wartość jej globalnej oferty wyniesie do 810-1.035 mln zł.

"Oferta publiczna w Polsce jest częścią oferty globalnej. W kraju akcje oferowane są zarówno do Inwestorów indywidualnych jak i inwestorów instytucjonalnych. Ponadto akcje oferowane są zagranicznym inwestorom instytucjonalnym, w tym na największych rynkach finansowych świata, w Nowym Jorku i Londynie" - podała spółka w komunikacie.

Ostateczna liczba akcji zostanie ustalona najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych, czyli 25 kwietnia br.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 25 kwietnia, po przeprowadzeniu book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych w kraju i za granicą, który jest planowany na 10-24 kwietnia. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na 30 kwietnia.

"Ponadto, w celu przeprowadzenia ewentualnych działań stabilizacyjnych wspierających cenę rynkową akcji po debiucie na GPW, wprowadzający (Polaris Finance) może przyznać menedżerowi stabilizującemu (UBS Limited) opcje sprzedaży maksymalnie do 10% akcji sprzedawanych w ofercie globalnej. Opcja ta może być wykonana w ciągu 30 dni od debiutu akcji Cyfrowego Polsatu na GPW" - czytamy dalej w komunikacie.

Menedżerami oferty globalnej oraz współzarządzajacymi budowa księgi popytu są: UBS Limited, UniCredit CA IB UK Ltd, UniCredit CA IB Poland, oraz Dom Maklerski Penetrator. Dwie ostatnie firmy inwestycyjne są także oferującymi akcje Cyfrowego Polsatu.

Akcje sprzedawać będzie największy akcjonariusz spółki Polaris Finance, do którego należy 93,18% akcji (93,25% głosów na walnym zgromadzeniu). 85% akcji Polaris kontroluje Zygmunt Solorz-Żak, a 15% - Heronim Ruta. Ponadto Solorz-Żak posiada bezpośrednio 3,95% akcji (4,66% głosów) Cyfrowego Polsatu. Pozostałe akcje należą do osób fizycznych, w tym kadry menedżerskiej.

"Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do niesprzedawania akcji Cyfrowego Polsatu w terminie 180 dni od debiutu Cyfrowego Polsatu na GPW. Ponadto spółka nie przeprowadzi w tym okresie nowych emisji akcji" - głosi komunikat.

Polsat Cyfrowy jest największą polską platformą telewizji cyfrowej, z 2,15 mln abonentów według danych na koniec lutego br., co oznacza wzrost o prawie 70% wobec końca 2006 roku (1,27 mln abonentów).

"Z roku na rok odnotowujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży przy wysokim poziomie rentowności. Z drugiej strony, nasza strategia zakładająca utrzymanie dynamicznego wzrostu liczby abonentów i rozwój usług zintegrowanych m.in. poprzez zaoferowanie usług komórkowych jest szansa na dalszy dynamiczny rozwój w przyszłości" - powiedział prezes spółki Dominik Libicki, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, w 2007 roku przychody zwiększyły się

o 65,1% do 796,7 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł w tym czasie o ponad 136,7% do 176,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 113,4 mln zł, czyli o ponad 100% więcej niż rok wcześniej. (ISB)

tom