Budopol Wrocław ruszy z ofertą w październiku

Z blisko 26 mln zł, które budowlana firma chce pozyskać ze sprzedaży nowych akcji, około 22 mln zł ma wydać na przejęcia firm. Jedno ma prawie dogadane. Prawie

Zapisy na 26 mln akcji serii I, w ramach wykonania prawa poboru, będzie można składać od 6 do 10 października - wynika z opublikowanego wczoraj prospektu emisyjnego Budopolu Wrocław. Przypomnijmy, że dzień prawa poboru przypadał na 25 lipca. Instrumenty te zostały więc zapisane na rachunkach inwestorów, którzy nabyli akcje wrocławskiej spółki najpóźniej 22 lipca (co wynika z trzydniowego terminu rozliczania transakcji zawieranych na GPW). "Spóźnialscy" będą mogli wziąć udział w ofercie publicznej wówczas, gdy nabędą prawa poboru na rynku. Będą one notowane na giełdzie od dzisiaj do 7 października.

Posiadacze praw poboru za każdy walor będą mogli nabyć jedną nową akcję po 1 zł. Z emisji Budopol może więc pozyskać maksymalnie 26 mln zł (około 25,5 mln zł po odliczeniu kosztów oferty).

Niemal uzgodnione przejęcie

Największą część wpływów (około 17 mln zł) Budopol zamierza przeznaczyć na przejęcia firm z branży instalatorskiej. Warunki zakupu jednej z takich spółek zostały już praktycznie uzgodnione. Tak przynajmniej można wywnioskować z treści prospektu, w którym czytamy, że "warunkiem finalizacji rozmów jest pozyskanie środków z emisji". - Rzeczywiście, negocjacje dotyczące przejęcia firmy z okolic Wrocławia są na tyle zaawansowane, że możemy spodziewać się rozstrzygnięcia wkrótce po zakończeniu oferty publicznej - mówi Mirosław Motyka, prezes Budopolu Wrocław. - Niemniej jednak nie podpisaliśmy w tej sprawie jeszcze żadnego listu intencyjnego - zastrzega i dodaje zarazem, że zarząd będzie dążyć do sformalizowania poczynionych uzgodnień ze sprzedającymi właśnie poprzez podpisanie listu intencyjnego lub zawarcie umowy przedwstępnej.

Budopol Wrocław zamierza także przejąć spółkę z branży budownictwa drogowego. Na ten cel "zarezerwował" około 5 mln zł z emisji. Prezes Motyka wskazuje, że chodzi o firmę z zachodniej Polski. W prospekcie wyczytamy, że akcjonariusze tego przedsiębiorstwa "wyrazili zainteresowanie" sprzedażą większościowego pakietu Budopolowi.

Duże zlecenie z Poznania?

Poza branżową dywersyfikacją działalności, wrocławska spółka chce także rozwijać się pod względem terytorialnym. Budopol ma zamiar przeznaczyć 3 mln zł na utworzenie oddziałów w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. W stolicy działa już Elektromontaż-Warszawa, spółka zależna Budopolu.

Wszystkie trzy wymienione miasta to z kolei rynki, na których działa lub zamierza działać Gant Development, inwestor strategiczny budowlanej spółki i zarazem jej największy zleceniodawca. Wkrótce można spodziewać się rozpoczęcia przez Ganta inwestycji przy ul. Karpiej w Poznaniu, w ramach której ma powstać łącznie około 700 mieszkań (33 tys. mkw. powierzchni użytkowej). W minionym tygodniu dolnośląski deweloper zapewnił sobie finansowanie pierwszych dwóch etapów tego projektu, zaciągając w PKO BP ponad 75,6 mln zł kredytu. Czy wykonawcą poznańskiego osiedla zostanie Budopol? Wiele wskazuje na to, że tak, choć spółki nie podpisały jeszcze umowy w tej sprawie.

Za kilka tygodni do portfela zamówień Budopolu Wrocław może zatem wpaść kolejne zlecenie od spółki matki o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Z uwagi jednak na zbliżający się sezon zimowy, prawdopodobnie wrocławska firma wykaże w tym roku jedynie niewielki ułamek łącznych wpływów z tego kontraktu.

Gant gwarantem

Emisja Budopolu dojdzie do skutku tylko wówczas, gdy wszystkie nowe akcje zostaną objęte - zdecydowało NWZA. Nie należy jednak obawiać się o powodzenie oferty. Z okazji do zwiększenia zaangażowania zapewne skorzysta Gant. W ofercie może kupić akcje spółki taniej niż w wezwaniu, do którego przymierza się od dłuższego czasu.