PTR trafi w ręce Kanadyjczyków

Bank Handlowy i DZ Bank chcą sprzedać akcje Polskiego Towarzystwa Reasekuracji spółce Fairfax Financial

Z naszych informacji wynika, że DZ Bank (ma 9 proc. PTR) i Bank Handlowy - jeden z założycieli towarzystwa reasekuracyjnego - chce pozytywnie odpowiedzieć na poniedziałkową ofertę kanadyjskiego funduszu private equity Fairfax Financial. Ten notowany na giełdach w Toronto i Nowym Jorku podmiot chce skupić 100 proc. akcji PTR, oferując za jedną 1,6 zł, a za całość 168,3 mln zł. To oznacza, że Handlowy odsprzedałby mu posiadane 16 proc. udziałów za około 27 mln zł, a DZ Bank uzyskałby około 15 mln zł.

Mają PTR w garści

Gdyby banki pozbyły się akcji polskiego reasekuratora na rzecz funduszu, oznaczałoby to, że Fairfax do końca roku mógłby skupić nawet 74 proc. papierów PTR. Fundusz już w dniu wezwania zapewniał bowiem, że ma potwierdzenie od akcjonariuszy mających w swoich rękach około 47 proc. akcji, że wyjdą z PTR. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu potrwa od 20 października do 23 grudnia.

Skarb też wychodzi

Jak ustalił "Parkiet", akcjonariuszami, którzy potwierdzili wyjście z inwestycji w PTR, są Skarb Państwa (ma 12 proc. papierów reasekuratora) i spółki przez niego kontrolowane (łącznie 36 proc.).

Potwierdził to w rozmowie z nami wiceminister skarbu Michał Chyczewski. Zapewnił, że odpowiedź SP będzie pozytywna, jeśli tylko reasekuratorowi uda się sprzedać akcje Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń.

Jak pisaliśmy wczoraj, transakcja dobiega końca i jest wielu chętnych, a najbliżej kupna akcji PTU jest grupa Generali.

Handlowy milczy

Bank Handlowy nie chciał potwierdzić tego, że sprzeda papiery PTR. - Nie komentujemy tej sprawy - odpowiada Paweł Zegarłowicz, rzecznik prasowy instytucji.

Bank ten pod koniec 1996 r. był jednym z założycieli PTR. Na początku 2006 r. pozyskał 4,75 proc. akcji reasekuratora od spółki 7bulls. com za 5 mln zł, o 750 tys. zł taniej niż wynosiła wartość księgowa. Za pieniądze z transakcji 7bulls. com spłaciło kredyt w tymże banku.

Spekulowało się, że Handlowy zwiększył udział w PTR, bo liczył, że sprzeda w przyszłości akcje na giełdzie. Reasekurator tymczasem pod koniec maja wycofał się z oferty publicznej po nieudanym book-buildingu.

Pozosta?e banki teý

Co o ofercie funduszu sądzą pozostali akcjonariusze? - Jest bardzo interesująca i ją rozważamy - mówi Dariusz Stasik, rzecznik DZ Banku.

Bliźniaczą odpowiedź otrzymaliśmy od Axela Reiserera, rzecznika Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (5 proc.).

Komentarzy odmawia Bank Współpracy Europejskiej (ma 12 proc.).

PTR si´ cieszy

Tymczasem reasekurator pozytywnie podchodzi do oferty funduszu, bo może pozyskać inwestora strategicznego, który popiera pomysły zarządu na rozwój biznesu.

Dobrze oceniły ją także agencje ratingowe. Standard & Poor?s wpisał PTR na listę CreditWatch z pozytywnymi implikacjami. Według Miroslava Petkova, analityka tej firmy, przejęcie PTR przez Fairfax spowoduje podniesienie oceny reasekuratora z poziomu BBB- do BBB.