Dystrybutorzy stali podejmą próbę zdobycia pieniędzy na giełdzie

Zapowiadana na październik oferta publiczna Bowimu będzie papierkiem lakmusowym dla kolejnych spółek z branży

Aktualizacja: 27.02.2017 06:00 Publikacja: 30.09.2008 13:35

Chociaż koniunktura na rynkach finansowych nie sprzyja debiutom giełdowym, Bowim zapowiada sprzedaż nowych akcji. Passat-Stal wznowi prace nad zatwierdzeniem prospektu. Z kolei

Vimex, którego wiosenna oferta publiczna się nie udała, poczeka z kolejnym podejściem do przyszłego roku.

Bowim podejmuje wyzwanie

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła właśnie prospekt emisyjny Bowimu, dystrybutora stali z Sosnowca, jednego z największych tego typu przedsiębiorstw z branży. Czy wobec dekoniunktury na giełdzie firma podejmie próbę sprzedaży akcji?

- Podtrzymujemy plan zakładający debiut w październiku - zapewnia Jacek Rożek, wiceprezes Bowimu. O upublicznieniu akcji przesądzi oczywiście wynik budowy księgi popytu. - W przyszłym miesiącu ruszamy z road show - zapowiada Rożek.

Przedsiębiorstwo chce sprzedać 3,36 mln nowych walorów serii D oraz wprowadzić do obrotu 6,36 mln akcji serii B. - Papiery serii A są imienne, natomiast serii C dotyczą programu motywacyjnego - wyjaśnia Rożek.

Firma zamierza pozyskać z giełdy około 50 mln zł. Oznacza to, że wycenia jedną akcje na około 14,9 zł.

W tej chwili najdroższym dystrybutorem na GPW jest Konsorcjum Stali. Walory kosztują 45-50 zł. Akcje Stalprofilu są warte około 15 zł. Za walory Drozapolu-Profilu i Centrostalu Gdańsk trzeba zapłacić poniżej 4 zł.

Kiedy latem zeszłego roku Bowim składał prospekt w KNF, szacował wpływy z IPO na ponad 100 mln zł. Musiał ograniczyć apetyt, gdy sytuacja na rynkach finansowych zaczęła się pogarszać.

Passat też się przymierza

Do oferty publicznej powoli przygotowuje się również Passat-Stal. Co prawda spółka z Białej koło Płocka złożyła prospekt emisyjny w KNF w grudniu zeszłego roku, jednak w czerwcu poprosiła o zawieszenie procedury jego zatwierdzania. Wkrótce urząd ponownie pochyli się nad dokumentem.

- Przygotowujemy się do odwieszenia postępowania prospektowego. Myślę, że nastąpi to już w październiku - potwierdza Wojciech Maszewski, wiceprezes Passata ds. rozwoju. - Właśnie otrzymaliśmy od audytora raport z badania sprawozdania półrocznego i będziemy mogli aktualizować prospekt emisyjny - dodaje. Poprzednia wersja dokumentu zawierała wyniki za trzy kwartały 2007 roku. Maszewski nie chce jednak spekulować, czy spółka zadebiutuje na GPW jeszcze w tym roku. - Co będzie dalej, zobaczymy. Wiadomo, jaka jest sytuacja na rynku, musimy się z nią liczyć - podkreśla. Zdaniem wiceprezesa, parametry emisji (chodzi o jej wartość) nie zmienią się.

Passat-Stal informował wcześniej, że liczy na przeprowadzenie oferty w I półroczu.

Ze sprzedaży nowych akcji zamierzał pozyskać około 40 mln zł na rozbudowę zakładu. Spółka zajmuje się głównie przetwórstwem wyrobów hutniczych (np. cięciem blach czy formowaniem ich w kształtowniki). Na razie inwestycje, w tym zakup nowych maszyn, finansuje, wspierając się leasingiem.

Vimex jeszcze zaczeka

Jednak nie wszyscy decydują się ponowić próbę przeprowadzenia oferty publicznej. Radomski Vimex, handlujący hurtowo prętami żebrowanymi dla branży budowlanej, wiosną próbował sprzedać nowe akcje za około 25 mln zł (widełki cenowe wynosiły 4-7 zł). Po budowie księgi popytu okazało się, że nie znajdzie inwestorów, gotowych wyłożyć tyle pieniędzy. W maju oferta została odwołana.

- Zobaczymy, co wyjdzie z zapowiedzi Bowimu. Oczywiście, życzę im jak najlepiej. My raczej poczekamy z kolejną próbą wejścia na parkiet. Może w przyszłym roku... To wciąż nie jest dobry czas na sprzedaż firmy i uzyskanie

satysfakcjonującej wyceny - komentuje Andrzej Kwiecień, prezes Vimeksu. Dodaje, że na razie przedsiębiorstwo ma środki na rozwój. Vimex chciał wydać pieniądze z emisji na budowę drugiego centrum logistycznego z zakładem produkcji zbrojeń.Metamorfoza Centrostalu

Dużo emocji budzi wyczekiwany "debiut"

dystrybucyjnej części Złomreksu. Kontrolowany przez hutniczy koncern giełdowy Centrostal Gdańsk ma zostać wchłonięty przez inną firmę Złomreksu - Złomrex Steel Services. Akcjonariusze Centrostalu w zamian za swoje papiery otrzymają akcje ZSS.

Prospekt "połączeniowy" ZSS był już rozpatrywany przez Komisję, ale spółka została poproszona o aktualizację danych finansowych. Nowa wersja dokumentu miała trafić do urzędu we wrześniu. W tym samym czasie we władzach łączących się spółek doszło do roszad personalnych. Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy Złomreksu i członek rady nadzorczej Centrostalu, potwierdził, że zaktaulizowany dokument został złożony w KNF.

Według wcześniejszych zapowiedzi,

zatwierdzenie dokumentu oraz finalizacja fuzji oczekiwane są w ostatnim kwartale bieżącego

roku.

Połączeniu będzie towarzyszyć kosztowna kampania promująca nową markę, wspólną dla krajowej i zagranicznej części dystrybucyjnej Złomreksu. Grupa Centrostalu w I połowie

2008 roku miała 489 mln zł przychodów, 5 mln zł zysku operacyjnego i 3,1 mln zł zysku netto. Środkowoeuropejska sieć Voestalpine Stahlhandel (należy do ZSS) wypracowała w tym czasie

761,4 mln zł przychodów, 40,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 34,6 mln zł czystego zarobku.

Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego
Gospodarka
Ludwik Sobolewski rusza z funduszem odbudowy Ukrainy