MSP obcięło cenę BGŻ do 60 zł

- Skarb Państwa zachowa 25 proc. akcji BGŻ – potwierdził w Katowicach Aleksander Grad, minister skarbu. Cena sprzedaży walorów banku została ustalona na 60 zł. Maksymalnie inwestor indywidualny dostanie 24 akcje banku

Pierwotnie MSP chciało sprzedać 16,05 miliona akcji, stanowiących 37 procent udziałów w banku. Ostatecznie liczba akcji sprzedawanych została ustalona na 5,2 mln po 60 złotych za sztukę. Wcześniej Skarb Państwa ustalił widełki cenowe za akcję w przedziale 66 - 90 zł.

Do inwestorów indywidualnych trafić ma 1,56 mln akcji, a inwestorów instytucjonalnych 3,64 mln akcji. W efekcie na GPW trafi tylko 12-proc. akcji banku, a Skarb Państwa zostanie z niewiele ponad 25-proc. udziałem – czyli pakietem mniejszościowym pozwalającym na blokowanie kluczowych decyzji w spółce. Ze sprzedaży akcji BGŻ MSP dostanie około 300 mln złotych.

[srodtytul][link=http://www.parkiet.com/temat/1047936.html " target="_blank"]Raport: Debiut BGŻ na GPW[/link][/srodtytul]

- Świadomie zmniejszyliśmy ofertę, będziemy czekać na realizację celów przez Rabobank (główny akcjonariusz BGŻ – red.) a potem zmniejszać nasze udziały w BGŻ – mówił Aleksander Grad. – Cel podstawowy, czyli upublicznienie spółki został osiągnięty – dodał.

Przyznał, że rynek ocenił, iż cena maksymalna jest za wysoka, do czego miał prawo. – Ale pamiętajmy, że chodzi o inwestorów indywidualnych, inwestorzy finansowi pokryli książkę popytu – powiedział minister skarbu.

- Jeśli chodzi o BGŻ problemem nie było to że nie było zainteresowania tylko cena. Nie chcieliśmy sprzedać całego pakietu po niższej cenie. Nieprawdą jest, że OFE nie były zainteresowane kupnem akcji. Było zainteresowanie ze strony OFE i nie ma to nic wspólnego ze zmniejszeniem składki - stwierdził minister. Grad dodał, że Skarb Państwa chce poczekać i sprzedać resztę akcji po lepszej cenie w przyszłości.

Minister dodał, że jeśli chodzi o rozmowy z Rabobankiem na temat pakietu 25 proc. to sprawa jest nadal otwarta.

Zdaniem Jacka Sochy, partnera PwC rynek ma prawo nie kupić akcji, gdy w spółce jest inwestor strategiczny – w tym przypadku Rabobank (Grad zaś przypomniał, że Rabobank nigdy nie zapłacił za przejęcie kontroli w BGŻ).

"W związku z tym, że Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy (…) w liczbie stanowiącej ponad 30% ostatecznej liczby oferowanych akcji, zgodnie z Prospektem nastąpi redukcja zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych. Informacja o liczbie akcji (…) stanowiących maksymalny przydział zostanie przekazana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu zapisania akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu" - czytamy w komunikacie DM PKO.

Skarb Państwa posiada 37,23 proc. akcji BGŻ, Rabobank International Holding 59,35 proc. akcji, a pozostałe 3,42 proc. należy do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego.