Insignis TFI | Prawie 300 mln zł aktywów bez pomocy dystrybutorów

16 grudnia zakończyła się czwarta emisja certyfikatów inwestycyjnych Insignis FIZ, autorskiego funduszu Grzegorza Witkowskiego i Marcina Petelskiego.

Publikacja: 21.12.2016 05:02

Grzegorz Witkowski, prezes i zarządzający Insignis TFI.

Grzegorz Witkowski, prezes i zarządzający Insignis TFI.

Foto: Archiwum

Portfel pozyskał kolejne 70 mln zł, dzięki czemu teraz zarządza aktywami rzędu 280 mln zł. Nie byłby to może imponujący wynik, gdyby nie to, że Witkowski z Petelskim sprzedają swój produkt własnym sumptem, bez pomocy pośredników. Dzięki temu nie muszą się dzielić opłatą za zarządzanie z dystrybutorami. W rezultacie jest ona o połowę niższa – 2 proc. rocznie plus opłata za sukces – niż w funduszach o podobnym profilu ryzyka. W kontekście dyskusji rozpoczętej właśnie przez Komisję Nadzoru Finansowego nad wdrożeniem w Polsce unijnej dyrektywy MiFIDII przykład Insignis FIZ pokazuje, że jest możliwe niedzielenie się z dystrybutorami opłatami pobieranymi przez TFI, jeżeli stopy zwrotu funduszy bronią się same. Od uruchomienia w czerwcu 2015 r. Insignis FIZ zarobił ponad 25 proc., a od początku tego roku – przeszło 14 proc.

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Teraz 6 zł za tydzień dostępu.
Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji Parkiet.com

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Gospodarka
Ludwik Sobolewski rusza z funduszem odbudowy Ukrainy
Materiał Promocyjny
Nowy samochód w nowej firmie - co warto wiedzieć?
Gospodarka
„W 2024 r. surowce podrożeją. Zwyżki napędzi ropa”
Gospodarka
Szef Fitch Ratings: zmiana rządu nie pociągnie w górę ratingu Polski
Gospodarka
Czy i kiedy RPP wróci do obniżek stóp?
Gospodarka
Złe i dobre wieści przed COP 28
Gospodarka
Moralność w biznesie to płacenie na czas