W styczniu dzięki zwyżkom na rynkach i przewadze wpłat wszystkie grupy funduszy rynku kapitałowego powiększyły aktywa pod zarządzaniem.
Powrót klientów
O blisko 7 mld zł powiększyły się w pierwszym miesiącu tego roku aktywa pod zarządzaniem funduszy inwestycyjnych. Jak podano w raporcie IZFiA oraz serwisu Analizy.pl, był to najlepszy dla TFI miesiąc od marca 2021 r. Silny wzrost aktywów pod zarządzaniem wziął się z dwóch rzeczy – kompletowi dodatnich wyników inwestycyjnych w funduszach (na 850 produktów pod kreską znalazło się zaledwie nieco ponad 20), a także przewadze wpłat nad wypłatami z funduszy (saldo sięgnęło 0,84 mld zł i był to wynik najwyższy od sierpnia 2021 r.).
Styczniowe zwyżki aktywów napędzały zarówno akcje, jak i obligacje. W przypadku tych pierwszych wartość zainwestowanych środków wzrosła w miesiąc o 6,7 proc., do 29,76 mld zł, co oznacza 10,9-proc. udział w rynku. Największą grupą na rynku pozostają fundusze dłużne z udziałem sięgającym 30,8 proc. Ich aktywa zwiększyły się w zeszłym miesiącu o 3 proc., do 84,2 mld zł. Pośrodku znalazły się produkty mieszane, gdzie miesięczna dynamika zwyżki wyniosła 4,4 proc. Na koniec stycznia fundusze te miały pod zarządzaniem 35,6 mld zł. Najmocniej – tradycyjnie – rósł kapitał pod zarządzaniem w pracowniczych planach kapitałowych. Fundusze te na koniec pierwszego miesiąca tego roku zarządzały kwotą 11,2 mld zł i było to o 8,7 proc. więcej niż na koniec 2022 r.
– Od pozytywnych danych rozpoczął się rok 2023 na rynku funduszy inwestycyjnych. Bilans sprzedaży wyniósł 0,9 mld zł, a styczeń to już trzeci miesiąc z rzędu z dodatnią wartością salda nabyć i umorzeń – komentowała Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA. – Poprawa wyników inwestycyjnych funduszy dłużnych sprzyjała powrotowi klientów. Obok funduszy zdefiniowanej daty to właśnie fundusze dłużne napędzały sprzedaż w styczniu – analizowała Rusewicz.
