Orco negocjuje emisję akcji dla spółki z grupy Colony Capital

Orco Property Group rozpoczęło negocjacje na wyłączność z firmą Colony Capital w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji skierowanej do ColOG, spółki w pełni kontrolowanej przez Colony Capital, firmę inwestująca na rynku nieruchomości. ColOG rozważa wzmocnienie kapitałowe Orco rzędu 25 mln euro do końca II kw. 2009 r. i o kolejne max. 140 mln euro w chwili zakończenia procedury ochrony przed wierzycielami (obecnie jest to planowane na 25 września br.), podała spółka.

Publikacja: 30.04.2009 11:04

"ColOG rozważa, we współpracy z Jean-François Ott, założycielem i prezesem Orco Property Group, wzmocnienie kapitałowe OPG o kwotę 25 mln euro do końca II kw. 2009 r. i o dodatkowo max. 140 mln euro w końcu okresu procedury ochrony przed wierzycielami (Procédure de Sauvegarde), rozpoczętego przez sąd handlowy w Paryżu (Tribunal de Commerce) 25 marca 2009 r." - głosi komunikat.

Orco podało, że po przeprowadzeniu due diligence ColOG będzie miało prawo do zasubskrybowania, najpóźniej do 22 czerwca, akcji o wartości 25 mln euro z nowej emisji.

"Orco wyemituje 4 mln akcji z warrantami, po cenie emisyjnej 5 euro szt. jedna nowa akcja będzie powiązana z czterema warrantami, co pozwoli ColOG nabyć 20.000.000 nowych akcji po cenie emisyjnej 7 euro. Warranty te będą wykonalne na koniec procedury ochrony przed wierzycielami" - czytamy dalej w komunikacie.

Sąd handlowy w Paryżu rozpoczął 25 marca 6-miesięczną (odnawialną) procedurę ochrony Orco Property Group przed wierzycielami. Orco tłumaczyło, że taka ochrona pozwoli grupie wdrożyć opracowywaną od kilku miesięcy zmianę strategii oraz plan restrukturyzacji finansowej. Procedura ta pozwala też kontynuować normalną działalność w odniesieniu do pracowników, dostawców, klientów i partnerów biznesowych, podkreślała spółka.

Na początku kwietnia Orco podało, że w ramach obecnie przeprowadzanej restrukturyzacji planuje skoncentrować się na nieruchomościach komercyjnych (biurowych i handlowych) oraz mieszkaniowych, natomiast chce sprzedać działalność określoną jako niepodstawową. Grupa planuje wycofać się z działalności w Rosji, a także ograniczyć aktywność w Niemczech, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, choć Praga i Berlin pozostaną dla niej najważniejszymi rynkami.

Według nieaudytowanych danych, Orco miało 390,56 mln euro skonsolidowanego straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 87,51 mln euro zysku rok wcześniej. Spółka podała, że efekt korekt wartości portfela aktywów wyniósł w ub.r. -404 mln euro.

Strata operacyjna na poziomie grupy w 2008 r. wyniosła 386,77 mln euro wobec 177,10 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 299,93 mln euro wobec 299,23 mln euro rok wcześniej.

Firmy
Mercator Medical chce zainwestować w nieruchomości 150 mln zł w 2025 r.
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Firmy
W Rafako czekają na syndyka i plan ratowania spółki
Firmy
Czy klimat inwestycyjny się poprawi?
Firmy
Saga rodziny Solorzów. Nieznany fakt uderzył w notowania Cyfrowego Polsatu
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Firmy
Na co mogą liczyć akcjonariusze Rafako
Firmy
Wysyp strategii spółek. Nachalna propaganda czy dobra praktyka?