Elemental Holding zaoferuje do 24,5 mln akcji (prawie 16 proc. podwyższonego kapitału), z czego dla drobnych inwestorów zarezerwowano 20 proc. papierów.
Debiut w grudniu
Cena maksymalna zostanie podana we wtorek 26 listopada. Dzień później rozpoczną się zapisy dla drobnych inwestorów – potrwają do piątku 29 listopada, taki sam harmonogram dotyczy book-buildingu. 2 grudnia spółka poda cenę emisyjną, zapisy dla dużych inwestorów będą przyjmowane od 2 do 5 grudnia. Przydział akcji planowany jest na 6 grudnia, natomiast debiut około 18 grudnia.
Spółka liczy na pozyskanie około 73 mln zł brutto (70 mln zł na czysto), co implikuje cenę emisyjną na poziomie 2,9 zł, czyli zbliżonym do bieżącego kursu na NewConnect. Przy takiej wycenie, uwzględniając podwyższenie kapitału, spółka byłaby warta 449 mln zł. Na alternatywnym rynku Elemental jest notowany od lipca 2012 r., a najwyższy poziom – 3,39 zł – kurs osiągnął w połowie października tego roku. Bieżąca kapitalizacja to 338 mln zł.
Już w piątek zarząd rozpoczął spotkania z potencjalnymi inwestorami instytucjonalnymi.
– Uważam, że oferta się powiedzie, po udanym debiucie PKP Cargo inwestorzy indywidualni bardzo się uaktywnili. TFI również mają pieniądze, ale nie chcą kupować drogo – komentuje Paweł Sikora, dyrektor departamentu rynków kapitałowych w DI BRE Banku (instytucja jest oferującym papiery). – Zwracam uwagę na obecność w akcjonariacie renomowanych i wymagających udziałowców, Enterprise Investors oraz ING OFE, to ewenement na rynku NewConnect – dodaje.
