Grupa IMC pozyskała 200 mln hrywien na ekspansję
Zależna od rolniczej grupy IMC spółka Burat-Agro wyemitowała obligacje o wartości 200 mln hrywien. Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na rozwój, głównie na zwiększenie areału upraw.
- Do końca 2012 r. planujemy zwiększyć bank ziemi do 120 tys. ha, przejmując gospodarstwa rolnicze z odpowiednią infrastrukturą, magazynami i maszynami rolniczymi. W tym roku zasialiśmy już 82,7 tys. ha, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2011 r. – podkreśla Ievgen Osypov, prezes IMC. Dodaje, że spółka w tym sezonie zwiększyła udział najbardziej rentownych upraw (kukurydza i słonecznik) w strukturze zasiewów do 70 proc.
Termin zapadalności obligacji to 26 czerwca 2014 r., a ich oprocentowanie ustalono na poziomie 14 proc. Walory trafią do obrotu na lokalnych giełdach PFTS i Perspektiva. Handel papierami dłużnymi na rynku wtórnym będzie możliwy po zarejestrowaniu raportu o emisji przez ukraiński nadzór nad rynkiem kapitałowym (Narodowa Komisja ds. Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego).
Gwarantami emisji są ukraińskie instytucje finansowe: PJSC VTB Bank i Investment Capital Ukraine. Doradcami prawnymi przy transakcji były Avellum Partners (Ukraina), Herbert Smith (Wielka Brytania) oraz Arendt & Medernach – Avocats (Luksemburg).
