W rekomendacji przyjęto cenę jednej akcji na poziomie 219,0 zł, podczas gdy na dzisiejszej sesji ok. godz. 12:00 za walor płaci się 213,00 zł.
"Z szacowaną średnioroczną dynamika przychodów rzędu 11,7% PBG jest najdynamiczniejszą spółką sektora. Wraz z przejęciem Energomontażu Północ, czy ofertą na budowę elektrowni w Opolu, grupa dokonała znaczącego kroku w kierunku zaistnienia na perspektywicznym rynku energetycznym. Planuje również ekspansję w segmencie drogowym" - czytamy w raporcie.
Kontrakt w Opolu oraz na budowę terminalu LNG są potencjalnie bardzo istotnymi katalizatorami wzrostu grupy. W ocenie analityków KBC Securities grupa PBG może być odporna na ryzyko poważnej erozji marż, co grozi budownictwu w związku z rosnącą konkurencją.
"Zdobycie kontraktu na prace w Opolu dałby potencjał wzrostu wyceny akcji PBG rzędu 6% do 13%" - czytamy dalej.
