Polimex zawarł porozumienie z wierzycielami

Budowlana grupa Polimex-Mostostal porozumiała się ze swoimi wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

"Cieszę się, że wierzyciele, podobnie jak skarb państwa podjęli racjonalną decyzję. Objęcie akcji Polimeksu-Mostostalu przez ARP stało się możliwe" - podało Ministerstwo Skarbu Państwa w komunikacie opublikowanym  w nocy z piątku na sobotę.

Skarb państwa zaangażował się w ratowanie silnie zadłużonego Polimeksu, który realizuje strategiczne dla państwa kontrakty: rozbudowę elektrowni w Kozienicach oraz jest w konsorcjum, które wygrało inny wielki przetarg na rozbudowę elektrowni w Opolu.

Państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) deklarowała, że obejmie do jednej trzeciej akcji Polimeksu, stając się jego największym akcjonariuszem.

W połowie października Polimex uchwalił serię ratunkowych emisji akcji o łącznej wartości około 550 milionów złotych skierowane do swoich wierzycieli i ARP właśnie.

Kłopoty Polimeksu to rezultat ostrej konkurencji o kontrakty budowlane, zwłaszcza infrastrukturalne. Konkurencja skutkowała niskimi marżami już w momencie podpisywania umów, a w następstwie mocnego wzrostu cen materiałów budowlanych zlecenia stały się nierentowne, bijąc w wyniki spółki.

Polimex podał w piątek późnym wieczorem, że na 15 lutego 2013 roku zwołał walne zgromadzenie, w uchwałach na które przewidziane są zmiany w radzie nadzorczej spółki. Skład rady ma zostać poszerzony do siedmiu z pięciu osób, a po dwóch członków rady mają wyznaczać ARP oraz jeden z głównych wierzycieli Polimeksu - bank PKO BP.

 

Robert Oppenheim, p.o. prezesa Polimeksu-Mostostalu:

- Podpisanie umowy miało dla nas priorytetowe znaczenie. Negocjacje były niezwykle złożone i skomplikowane. Brało nich udział wiele podmiotów, w tym 15 banków i 30 obligatariuszy. Połączone były z nową, prywatną emisją i zamianą wierzytelności  na akcje. Zawarcie tej transakcji  w tak krótkim czasie od podpisania umowy standstill było możliwe dzięki determinacji spółki oraz ogromnemu wsparciu banków, obligatariuszy i Agencji Rozwoju Przemysłu.  Nie kryję satysfakcji i dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do zawarcia kompromisu. Zawarta umowa to najlepsze rozwiązanie dla spółki, akcjonariuszy i jej wierzycieli. Pozwoli ustabilizować finanse i skupić się przede wszystkim na pracy operacyjnej.

W ciągu niespełna sześciu miesięcy spółka opracowała strategię finansowania i restrukturyzacji operacyjnej. Zyskała ona akceptację akcjonariuszy i wierzycieli. Pozyskano  w tym czasie inwestora, jakim jest Agencja Rozwoju Przemysłu, podpisano kluczowy kontrakt w Kozienicach i uzgodniono  treść tzw. term sheet. Równolegle wdrożyliśmy głęboko zakrojoną restrukturyzację operacyjną. Zrealizowaliśmy tym samym wszystkie nasze zapowiedzi w zakładanym terminie.

Uzdrowienie spółki, pomimo podpisanej umowy restrukturyzacyjnej, nie byłoby możliwe bez  dynamicznie prowadzonej restrukturyzacji operacyjnej, zmierzającej do istotnej redukcji kosztów oraz poprawy zarządzania kontraktami.  Ponadto w najbliższych miesiącach Spółka kontynuować będzie proces zbywania aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową.  W ten sposób Polimex-Mostostal  będzie mógł rozwijać się dalej w perspektywicznych segmentach rynku, jako nowoczesna grupa budowlana, zarządzana zgodnie z najlepszymi standardami.