Lokum Deweloper pozyska 36 mln zł brutto

Wrocławska firma sprzeda w ofercie publicznej mniej akcji i po niżej cenie.

Publikacja: 26.11.2015 09:50

Lokum Deweloper pozyska 36 mln zł brutto

Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Zarząd Lokum Deweloper zadecydował, że ostatecznie sprzeda 3 mln a nie 5 mln akcji. To 16,7 proc. w podwyższonym kapitale. Inwestorzy indywidualni otrzymają 308 tys. akcji – czyli 10,3 proc. oferowanej puli.

Cena emisyjna została ustalona na 12 zł. Pierwotnie cena maksymalna wynosiła 20 zł, a później obniżono ją na 15 zł.

Wrocławski deweloper pozyska więc 36 mln zł – apetyt miała na 100 mln zł.

– Realizujemy nasz plan rozwoju, którego jednym z elementów jest debiut na GPW. Czas naszej oferty publicznej przypadł na trudne warunki na giełdzie, stąd niższa od maksymalnej liczba oferowanych akcji przy ustalonej cenie emisyjnej – mówi cytowany w komunikacie Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper. – Mimo, że środki pozyskane z emisji akcji będą niższe od pierwotnie zakładanych, kierunek naszej strategii i planów inwestycyjnych nie zmienia się. Zamierzamy dalej konsekwentnie zwiększać skalę działalności, do jej finansowania wykorzystując również wypracowane zyski oraz środki dłużne – dodaje.

Do 1 grudnia trwają zapisy inwestorów instytucjonalnych. Akcje zostaną przydzielone 2 grudnia. Pierwszy dzień notowań PDA planowany jest około dwa tygodnie po przydziale.

Prezes Kuźniar mówił niedawno „Parkietowi", że Lokum finalizuje zakup 4-ha działki na nowym rynku - w Krakowie - za niemal 42 mln zł, pozwalającej na budowę około 1 tys. mieszkań. Z uwagi na przesunięcie debiutu zawarcia umowy zakupu spodziewa się w styczniu. Lokum jest też blisko zakupu gruntu we Wrocławiu za 10 mln zł.

Niższe od oczekiwanych wpływy z IPO mogą spowodować również, że plan wejścia na rynek warszawski nieznacznie przesunie się – może to nastąpić w 2017 r.

Niższe wpływy z IPO nie zmienią polityki dywidendowej. Zakłada ona rekomendowanie do 30 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę. Wypłata ma nastąpić już z tegorocznego zarobku, który według prognozy zarządu ma wynieść 36,9 mln zł. Przy emisji 5 mln nowych walorów daje to 55 gr na papier.

Budownictwo
Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom: Publiczna oferta obligacji w styczniu
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Budownictwo
Rynek mieszkaniowy czeka na obniżki stóp. To okazja?
Budownictwo
Huśtawka nastrojów na pierwotnym rynku mieszkaniowym
Budownictwo
BM mBanku poleca akcje czterech deweloperów mieszkaniowych
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Budownictwo
Ministra funduszy nie odpuszcza deweloperom. Wniosek do UOKiK
Budownictwo
Adamietz zbuduje hotel Marvipolu w Gdańsku