Lokum Deweloper pozyska 36 mln zł brutto

Wrocławska firma sprzeda w ofercie publicznej mniej akcji i po niżej cenie.

Publikacja: 26.11.2015 09:50

Lokum Deweloper pozyska 36 mln zł brutto

Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Zarząd Lokum Deweloper zadecydował, że ostatecznie sprzeda 3 mln a nie 5 mln akcji. To 16,7 proc. w podwyższonym kapitale. Inwestorzy indywidualni otrzymają 308 tys. akcji – czyli 10,3 proc. oferowanej puli.

Cena emisyjna została ustalona na 12 zł. Pierwotnie cena maksymalna wynosiła 20 zł, a później obniżono ją na 15 zł.

Wrocławski deweloper pozyska więc 36 mln zł – apetyt miała na 100 mln zł.

– Realizujemy nasz plan rozwoju, którego jednym z elementów jest debiut na GPW. Czas naszej oferty publicznej przypadł na trudne warunki na giełdzie, stąd niższa od maksymalnej liczba oferowanych akcji przy ustalonej cenie emisyjnej – mówi cytowany w komunikacie Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper. – Mimo, że środki pozyskane z emisji akcji będą niższe od pierwotnie zakładanych, kierunek naszej strategii i planów inwestycyjnych nie zmienia się. Zamierzamy dalej konsekwentnie zwiększać skalę działalności, do jej finansowania wykorzystując również wypracowane zyski oraz środki dłużne – dodaje.

Do 1 grudnia trwają zapisy inwestorów instytucjonalnych. Akcje zostaną przydzielone 2 grudnia. Pierwszy dzień notowań PDA planowany jest około dwa tygodnie po przydziale.

Prezes Kuźniar mówił niedawno „Parkietowi", że Lokum finalizuje zakup 4-ha działki na nowym rynku - w Krakowie - za niemal 42 mln zł, pozwalającej na budowę około 1 tys. mieszkań. Z uwagi na przesunięcie debiutu zawarcia umowy zakupu spodziewa się w styczniu. Lokum jest też blisko zakupu gruntu we Wrocławiu za 10 mln zł.

Niższe od oczekiwanych wpływy z IPO mogą spowodować również, że plan wejścia na rynek warszawski nieznacznie przesunie się – może to nastąpić w 2017 r.

Niższe wpływy z IPO nie zmienią polityki dywidendowej. Zakłada ona rekomendowanie do 30 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę. Wypłata ma nastąpić już z tegorocznego zarobku, który według prognozy zarządu ma wynieść 36,9 mln zł. Przy emisji 5 mln nowych walorów daje to 55 gr na papier.

Budownictwo
Atal spodziewa się mocnej poprawy po słabszym I kwartale
Budownictwo
Dom Development nastawia się na lepszą sprzedaż i wyniki finansowe w 2025 r.
Budownictwo
Murapol oczekuje wzrostu sprzedaży
Budownictwo
Murapol po konferencji: cel sprzedaży mieszkań podtrzymany
Budownictwo
Murapol wycisnął więcej marży z mieszkań. Wyniki po I kwartale 2025 r.
Budownictwo
Portfel zleceń Budimeksu imponuje, ale potrzeba czasu na efekty