Lokum Deweloper: Sprzedaż obligacji załatała lukę po średnio udanej ofercie akcji

Debiutancka sesja nie wypadła dla wrocławskiego dewelopera pomyślnie. Pierwsze transakcje zostały zawarte po 10,02 zł, czyli o 16,5 proc. poniżej ceny z IPO.

Publikacja: 16.12.2015 05:00

Prezes Bartosz Kuźniar liczy, że wartość spółki będzie rosła na fali dobrej koniunktury w branży.

Prezes Bartosz Kuźniar liczy, że wartość spółki będzie rosła na fali dobrej koniunktury w branży.

Foto: Archiwum

Na koniec sesji kurs został "wyciągnięty" do 12,5 zł (wzrost o 4,1 proc.). Przez cały dzień zawarto zaledwie dwanaście transakcji - wartość obrotu wyniosła poniżej 12 tys. zł.

Ze względu na trudną sytuację na rynku spółka dwa razy podchodziła do oferty publicznej. Ostatecznie pozyskała 36 mln zł brutto ze sprzedaży 3 mln akcji, choć liczyła na 100 mln zł z uplasowania 5 mln papierów. – Przeprowadzenie IPO nie było proste. Dziękujemy nowym akcjonariuszom za zaufanie i jesteśmy przekonani, że będą zadowoleni z inwestycji – powiedział podczas uroczystości powitania firmy na GPW Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Równolegle z debiutem spółka uplasowała obligacje o wartości 30 mln zł. – Nie planujemy wychodzenia z kolejną emisją akcji w przyszłym roku, na tym etapie nie planujemy też sprzedawać kolejnych obligacji. Będziemy pracować nad zwiększaniem rozpoznawalności i wartości spółki dla akcjonariuszy – powiedział „Parkietowi" Kuźniar.

Spółka nie podaje, ile mieszkań zamierza sprzedać. Specjalizuje się w lokalach o podwyższonym standardzie – chce zwiększyć udział we wrocławskim rynku z 14 do 25 proc.

Po trzech kwartałach było to 355 lokali, tyle co w całym 2014 r. Spółka podała jednak, że w tym roku planuje zarobić 36,9 mln zł netto wobec 23,8 mln zł rok wcześniej, a w 2016 r. 42,4 mln zł. W trakcie IPO współoferujący, czyli DM Millennium, wycenił papiery Lokum na 13,3–22,8 zł, a BM Banku BPH – członek konsorcjum przyjmującego zapisy – na 18,56–20,49 zł.

Deweloper zrealizował już jeden z celów emisyjnych – kupił 4-ha działkę we Wrocławiu za 10 mln zł. Na działce może powstać kilkaset mieszkań.

Strategia Lokum Deweloper zakłada ekspansję poza wrocławski rynek. Na celowniku są Kraków i Warszawa. W najbliższym czasie firma spodziewa się zamknąć transakcję zakupu gruntu w Krakowie za prawie 42 mln zł. Na 4-ha działce będzie mogło stanąć nawet 1 tys. mieszkań. Prezes Kuźniar nie wykluczył, że w przyszłym roku spółka dokupi ziemi w Krakowie. Wejście do Warszawy to raczej kwestia 2017 r.

Prezes Kuźniar zapewnił, że niższe wpływy z IPO nie zmieniają polityki dywidendowej. Zakłada ona rekomendowanie wypłaty do 30 proc. skonsolidowanego zysku netto. Wypłata ma nastąpić już z tegorocznego zarobku – co oznacza, że może sięgnąć 62 gr na akcję.

Budownictwo
Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom: Publiczna oferta obligacji w styczniu
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Budownictwo
Rynek mieszkaniowy czeka na obniżki stóp. To okazja?
Budownictwo
Huśtawka nastrojów na pierwotnym rynku mieszkaniowym
Budownictwo
BM mBanku poleca akcje czterech deweloperów mieszkaniowych
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Budownictwo
Ministra funduszy nie odpuszcza deweloperom. Wniosek do UOKiK
Budownictwo
Adamietz zbuduje hotel Marvipolu w Gdańsku