Bank Millennium wyemituje do 1660 obligacji podporządkowanych serii W o łącznej wartości nominalnej nie większej 830 mln zł. Emisja nastąpi 30 stycznia. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach trzeciego programu emisji obligacji zatwierdzonego w kwietniu 2015 r.
Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5 – to obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich papierów w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, czyli 31 stycznia 2024 roku. Taki format jest spowodowany tym, że obligacje podporządkowane, zaliczane do kapitałów uzupełniających, amortyzują się po pięciu latach.
Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty niepublicznej i będą niezabezpieczone. Po uzyskaniu zgody KNF obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II banku. Ich oprocentowanie będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30 proc., a odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy.
W lipcu 2018 roku rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła zwiększenie wartości nominalnej trzeciego programu emisji obligacji do 3 mld zł z 2 mld zł. Rok temu bank wyemitował tego typu papiery za 700 mln zł. - Po udanej emisji, przeprowadzonej w listopadzie 2017 roku, nowa emisja obligacji podporządkowanych naszego banku po raz kolejny pokazuje jego zdolność do pozyskania od inwestorów kapitału długoterminowego o stałym dochodzie. Nowa emisja obligacji jeszcze bardziej wzmocni i zoptymalizuje pozycję oraz strukturę kapitałową Banku, zwłaszcza w kontekście planowanego wzrostu organicznego i fuzji z Euro Bankiem. Będzie również wspierać przyszłą zgodność z wymogami MREL – mówi Fernando Bicho, wiceprezes Banku Millennium.
