Reklama

Maluchy zawiodły w 2017 r., ale eksperci wciąż w nich wierzą

Kluczem do wysokich stóp zwrotu w minionym roku okazały się odpowiednia dywersyfikacja i selekcja spółek. Najlepszy z portfeli dał aż 117 proc. zysku.

Publikacja: 04.01.2018 14:00

Większość biur maklerskich biorących udział w organizowanej przez „Parkiet" rywalizacji portfeli fundamentalnych wykorzystała hossę na krajowym rynku akcji. Swój stan posiadania w ciągu roku poprawiło sześciu spośród siedmiu brokerów. Dokonania prezentują się imponująco zarówno w porównaniu z szerokim rynkiem, jak i ekspertami od analizy technicznej. Średnia stopa zwrotu z siedmiu portfeli fundamentalnych po 12 miesiącach wyniosła 37,3 proc. i była aż 14 pkt proc. wyższa niż stopa zwrotu z WIG (indeks zyskał w ciągu roku nieco ponad 23 proc.). Z kolei portfel tworzony przez ekspertów od analizy wykresów (podsumowaliśmy go w środowym wydaniu „Parkietu") zarobił w tym samym czasie 22,6 proc.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

6 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu subskrypcji Parkiet.com z The New York Times.

Decyzje zaczynają się od PARKIET.COM.

Kliknij i poznaj ofertę.

Reklama
Portfel fundamentalny
Portfele fundamentalne na luty 2026 roku. Styczniowe przegoniły warszawski rynek
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Portfel fundamentalny
Globalne trendy i otoczenie makro będą wspierać naszą giełdę
Portfel fundamentalny
W minionym roku hossa zapewniła wysokie zyski portfelom
Portfel fundamentalny
Listopad był mniej łaskawy. Które portfele mogą pochwalić się zyskami?
Portfel fundamentalny
Stopy zwrotu z portfeli rosną, ale nie tak szybko jak rynek
Portfel fundamentalny
Okres dynamicznych zwyżek na krajowym rynku akcji jest już za nami
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama