Gospodarka

Alior przymierzy się do giełdy

Jeszcze w październiku bank będzie testował warunki rynkowe pod kątem przeprowadzenia IPO.
Foto: ROL

Sprzedaż Alior Banku nowemu inwestorowi może się opóźnić. Bank będzie wkrótce sondował przeprowadzenie oferty publicznej na giełdzie – wynika z informacji „Parkietu".

W gronie potencjalnych nowych inwestorów Aliora są głównie fundusze private equity, ale zaoferowane wyceny znacząco odbiegają od oczekiwanej.

– Wśród zainteresowanych przejęciem Aliora jest także Korea Development Bank, ale to i tak nie pomoże tej transakcji, bo oczekiwania cenowe sprzedających są mocno wyśrubowane – mówią osoby związane z transakcją.

Pierwotne oczekiwania dotyczące ceny sięgały trzykrotności wartości księgowej, co biorąc pod uwagę wartość funduszy własnych banku, dawałoby wycenę ponad 4 mld zł. Tymczasem banki porównywalne z Aliorem są wyceniane na półtorakrotność wartości księgowej.

Mimo że wśród zainteresowanych pojawiły się fundusze ze światowej czołówki, m.in. KKR, Blackstone, Apax czy CVC, to szanse na to, by któryś z nich stał się głównym inwestorem polskiego banku, są niewielkie.

Nadzór nie chce funduszy

Nadzór finansowy negatywnie odnosi się do tego, by w dużych i średnich bankach, opierających swoją działalność na depozytach ludności, fundusz private equity był podmiotem dominującym lub wiodącym w strukturze właścicielskiej.

Obecny właściciel banku, włoska grupa Carlo Tassara należąca do rodziny Zaleskich, jest pod presją z powodu konieczności spłaty swojego zadłużenia.

Z naszych informacji wynika, że Alior jeszcze w październiku będzie testował model sprzedaży banku w ramach IPO, a jeśli potwierdzi się, że nie jest to właściwy moment pod względem popytu na akcje banków, transakcja może być przesunięta na przyszły rok. Przedstawiciele zarządu Aliora nie udzielają żadnych informacji na ten temat.

Jak już informowaliśmy, rozważana była także bliska współpraca Aliora, głównie przez nowy projekt bankowości mobilnej Alior Sync, ze spółkami Zygmunta Solorza, do którego należy Invest-Bank, telewizja Polsat i Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus.

Plany zakładały wykorzystanie wspólnego potencjału technologicznego i bazy klientów.

Jednak teraz ten projekt wisi na włosku.

– Bardziej się oddalamy, niż zbliżamy w planach dotyczących współpracy – mówi osoba z Polsatu.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.