Specjaliści Millennium DM, w rekomendacji z 14 grudnia podtrzymali zalecenie „akumuluj” dla akcji Asseco Poland. Wyceniają papiery na 72,9 zł. We wcześniejszym raporcie (z 2 września) cena docelowa była nieco niższa i wynosiła 70,1 zł.
Eksperci uważają, że grupa wypracowała w III kwartale dobre wyniki finansowe (zysk netto wyniósł 278,8 mln zł), które po raz kolejny były lepsze od oczekiwań. ”Biorąc pod uwagę, że końcówka roku jest sezonowo najlepsza, można oczekiwać, że zysk netto w 2009 wyniesie ok. 370 mln zł” – napisano w materiale.
W dalszej części raportu jego autorzy przypominają, że grupa niedawno podała najnowszy portfel zamówień, w którym na rok 2010 ma zakontraktowane 1,5 mld zł umów w porównaniu z 907 mln zł rok wcześniej. Zwracają jednak uwagę, że w samej spółce matce te liczby nie wyglądają aż tak dobrze (spadek z 534 mln zł do 492 mln zł), choć w
samych produktach własnych nastąpił niewielki wzrost z 397 mln zł do 421 mln zł. „Na wyniki przyszłego roku negatywnie wpłyną zmniejszone przychody od PKO BP” – zauważają analitycy.
Piszą, że grupa Asseco Poland konsekwentnie realizuje strategię budowania międzynarodowej grupy. Aktualnie prowadzi negocjacje z siedmioma spółkami z Europy Zachodniej oraz pięcioma spółkami z Europy Centralnej. Są to spółki o różnych rodzajach działalności IT (integracja, software, usługi). „Pomimo pewnego nieładu w przejęciach, prezes Góral broni tej strategii zdobywania rynków i produktów.
