Polkomtel, operator sieci Plus sprzedał pierwszą pulę pięcioletnich obligacji o wartości 1 mld zł – podała agencja Bloomberg. - W piątek została ustalona wycena obligacji. Emisja będzie miała miejsce we wrześniu – poinformowała jednak jedynie Katrzyna Meller, rzecznik Polkomtela. Nie podała, jakie warunki ustalono w trakcie rozmów z potencjalnymi inwestorami, czy zamknięto już książkę popytu, ani też, jakim zainteresowaniem cieszyły się dłużne papiery sieci Plus.
Zgodnie z ostatnimi wypowiedziami Jarosława Bauca, prezesa Polkomtela, papiery miały być plasowane szybko i trafią na Catalyst, rynek obligacji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Denominowane w złotych obligacje są emitowane na podstawie majowego prospektu euroobligacji o wartości 1 mld euro.
Prospekt ten opisuje pokrótce strategię Polkomtela, w której mieszczą się przejęcia w kraju i za granicą. W jednym z aneksów do tego dokumentu (aneks jest z czerwca.), zarząd Polkomtela zapowiedział, że wkrótce złoży ofertę na zakup jednej z firm działających na szeroko pojętym rynku komunikacyjnym. Polkomtel podał m.in., że zamierza sfinansować to przejęcie (jeśli oferta zostanie przyjęta) za pomocą zysków zatrzymanych w firmie w poprzednich latach oraz z bieżących przepływów operacyjnych. Zyski zatrzymane Plusa na koniec 2009 r. wynosiły 1,15 mld zł, a ubiegłoroczne przepływy 2,5 mld zł.
Polkomtel zapewnił też, że po transakcji proporcja jego zadłużenia netto do EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) nie zmieni się w zauważalny sposób.
