GTS się wzmacnia

Grupa GTS przejęła spółkę na Słowacji. Ma też apetyt na państwowe telekomy: Exatel i Telekomunikację Kolejową

GTS, spółka, do której należą operatorzy telekomunikacyjni w pięciu krajach Europy Środkowowschodniej poinformowała dziś o zakupie kolejnego podmiotu na Słowacji.

Do grupy dołączy tamtejszy Dial Telecom, dostawca usług głosowych, internetowych i transmisji danych dla firm.

Nie ujawniono wartości transakcji. Adam Sawicki, prezes GTS poinformował jedynie, że warunki finansowe przejęcia nie odbiegały od innych, już zrealizowanych i wartość transakcji była zbliżona do 4-5-krotności EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) kupowanej firmy. Po finalizacji zakupu słowacka część GTS-u będzie wypracowywać rocznie 50 mln euro przychodów, co da mu drugie miejsce po tamtejszym operatorze zasiedziałym.

Sawicki podtrzymał zainteresowanie GTS-u udziałem w sprzedaży Exatela, który działa w tym samym segmencie rynku (obsługuje głównie firmy i operatorów). Jak informowaliśmy, Polska Grupa Energetyczna, która jest większościowym akcjonariuszem Exatela, ma oficjalnie uruchomić procedurę pod koniec września.

- Mamy zapewnione finansowanie na tę transakcję: zarówno bankowe, jak i deklaracje akcjonariuszy, że są skłonni zainwestować więcej – mówił Sawicki. Nie powiedział, ile GTS byłby skłonny zapłacić za Exatel, ani co w tej firmie najbardziej pociąga międzynarodową grupę. – Tego właśnie chcemy się dowiedzieć – mówił. Z drugiej strony Piotr Sieluk, prezes GTS Energis, polskiej spółki zależnej GTS-u zapewniał, że połączenie biznesu z Exatelem dałoby ewidentne korzyści. – Dla nas w tej sytuacji 2+2 będzie równało się 5 – mówił obrazowo.

Przedstawiciele GTS-u podkreślali, że grupa ma doświadczenia w realizacji podobnych transakcji, że dla zarządów przejmowanych firm często jest miejsce w grupie oraz że nie szukają prostych oszczędności w postaci redukcji zatrudnienia.

Sieluk wskazywał też, że oprócz Exatela grupę interesuje także Telekomunikacja Kolejowa z grupy PKP. Kontrolowane przez Skarb Państwa PKP dopiero wybiera doradcę przy sprzedaży tego telekomu.

GTS chce ten rok zakończyć 400 mln euro przychodów i 90 mln euro EBITDA. W perspektywie 3-4 lat nie wyklucza debiutu na warszawskiej giełdzie. Jest kontrolowana przez konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych, na czele których stoją Columbia Capital i M/C Venture Partners oraz Innova Capital. Do konsorcjum należą m.in. HarbourVest Partners, Oak Investment Partners i Bessemer Venture Partners.

Według Sawickiego, przez ostatnich 12 lat GTS zainwestował w infrastrukturę własną i przejęcia 1,2 mld euro.