Pytani przez nas zarządzający, tak jak w przypadku pozostałych IPO, zbijają cenę maksymalną. W ofercie Elemental Holding została ona ustalona na 2,94 zł. Nasi rozmówcy twierdzą, że atrakcyjnym poziomem byłoby 2,5–2,6 zł. Elemental przenosi się na GPW z NewConnect, gdzie akcje były notowane wczoraj po 2,99 zł.
Spółka oferuje do 24,5 mln nowych papierów (to prawie 16 proc. podwyższonego kapitału), z czego 4,9 mln jest przeznaczone dla drobnych inwestorów. Przy cenie 2,5–2,6 zł wpływy z nowej emisji sięgnęłyby 61,3–63,7 mln zł brutto. Elemental oszacował wartość programu inwestycyjnego na 70 mln zł netto.
Priorytetowym celem emisji jest wykup za 15 mln zł obligacji wyemitowanych w tym roku na przejęcie. Ponadto Elemental chciałby przeznaczyć 20 mln zł na inwestycje organiczne oraz 30 mln zł na kolejne akwizycje – także zagraniczne. Dodatkowo 5 mln zł miałoby zostać przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia w bankach.
