Zgodnie z opublikowanymi wczoraj warunkami emisji Ciech wypuści na rynek euroobligacje warte 245 mln euro ze stałym oprocentowaniem na poziomie 950 punktów bazowych oraz papiery kierowane do polskich instytucji łącznie za 320 mln zł. Ich oprocentowanie jest zmienne i obliczane na podstawie sześciomiesięcznego WIBOR powiększonego o marżę o maksymalnej wielkości 500 punktów bazowych.
1,33 mld zł zbierze z emisji obligacji Ciech. Taka kwota z nadwyżką wystarczy na spłatę długu
Grupa z pozyskanych pieniędzy chce zrefinansować swój dług sięgający 1 mld zł. W grudniu zapadają obligacje Ciechu na kwotę 300 mln zł.
Efekty budowania księgi popytu Dominik Niszcz z DM Raiffeisen Banku ocenia jako satysfakcjonujące. – Szacowałem, że spółce uda się zebrać poniżej 1 mld zł. Tymczasem kwota z obu transz w wysokości ok. 1,3 mld zł wystarczy Ciechowi na refinansowanie zapadających obligacji i spłatę kredytów bankowych – zaznacza analityk. Jego zdaniem wartość obligacji sodowa grupa przypłaciła wyższymi kosztami emisji. – Spodziewałem się, że marża na obligacje w złotówkach zostanie ustalona na poziomie poniżej 400 punktów bazowych ponad WIBOR – mówi Niszcz.
