W rekomendacji datowanej na 6 sierpnia analitycy Erste Gropu zalecają kupować akcje Polskiej Miedzi - cenę docelową wyznaczyli na 135 zł, bieżący kurs to 110,8 zł.
Zdaniem analityków, akcje są niedoszacowane biorąc pod uwagę aktualne ceny miedzi i srebra, kursy walutowe i wyniki finansowe. Wskazują, że wartość aktywów niezwiązanych z głównym biznesem (telekomy, energetyka) to około 20 zł na akcję, spółka ma też dużo gotówki - po 10 zł na papier.
Zdaniem Erste, Polska Miedź z tegorocznego zysku mogłaby wypłacić, mimo ambitnych planów inwestycyjnych na lata 2010-2012, po 8-10 zł dywidendy na akcję. Analitycy szacują czysty zarobek na 4,19 mld zł (20,9 zł na walor), czyli wyżej od oficjalnej prognozy KGHM (3,91 mld zł, czyli 19,55 zł na akcję).
