Maluchy zawiodły w 2017 r., ale eksperci wciąż w nich wierzą

Kluczem do wysokich stóp zwrotu w minionym roku okazały się odpowiednia dywersyfikacja i selekcja spółek. Najlepszy z portfeli dał aż 117 proc. zysku.

Publikacja: 04.01.2018 14:00

Większość biur maklerskich biorących udział w organizowanej przez „Parkiet" rywalizacji portfeli fundamentalnych wykorzystała hossę na krajowym rynku akcji. Swój stan posiadania w ciągu roku poprawiło sześciu spośród siedmiu brokerów. Dokonania prezentują się imponująco zarówno w porównaniu z szerokim rynkiem, jak i ekspertami od analizy technicznej. Średnia stopa zwrotu z siedmiu portfeli fundamentalnych po 12 miesiącach wyniosła 37,3 proc. i była aż 14 pkt proc. wyższa niż stopa zwrotu z WIG (indeks zyskał w ciągu roku nieco ponad 23 proc.). Z kolei portfel tworzony przez ekspertów od analizy wykresów (podsumowaliśmy go w środowym wydaniu „Parkietu") zarobił w tym samym czasie 22,6 proc.

Pozostało jeszcze 93% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Portfel fundamentalny
Eksperci od fundamentów nie mogą nadążyć za rozpędzonym rynkiem
Portfel fundamentalny
Typujący łaskawym okiem spojrzeli na przecenione spółki
Portfel fundamentalny
W II półroczu tempo zwyżek krajowych indeksów wyhamuje
Portfel fundamentalny
Portfel fundamentalny na czerwiec: Rośnie znaczenie średnich i małych spółek w portfelach
Portfel fundamentalny
W obecnym otoczeniu warto stawiać na mniejsze spółki
Portfel fundamentalny
Defensywne sektory zaczynają wracać do łask inwestorów