Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Portfele zyskują, a inwestorów ubywa
W pierwszym półroczu najlepszy portfel zarobił ponad 18 proc. Najsłabszy był przeszło 13 proc. na minusie. Oba inwestują głównie w akcje.
Drugi kwartał, podobnie jak całe pierwsze półrocze 2013 r., upłynął pod znakiem dużych różnic w wynikach pozornie podobnych portfeli. Najlepsza strategia akcji – Portfel Akcyjny z oferty Quercus TFI, zarobił w okresie styczeń–czerwiec aż 18,5 proc. W tym samym czasie Strategia Agresywna z oferty BRE WM była ponad 13,5 proc. pod kreską.
Rozbieżności w wynikach strategii akcji w pewnym stopniu tłumaczą ich benchmarki. Portfele, dla których punktem odniesienia jest WIG20, nie miały w tym roku szans z tymi, które wybierają przede wszystkim małe i średnie spółki. W przypadku Quercusa były to te same firmy, które TFI kupuje do swoich funduszy. – Z tą różnicą, że portfele AM są znacznie mniejsze od funduszy, pojedyncze spółki mogą mieć większe udziały w portfelu. Co to za firmy? Np. Amica, Asbis, Harper, MCI i większe średniaki, takie jak CCC czy Asseco – wymienia Sebastian Buczek, prezes Quercusa.
Pozostało jeszcze 80% artykułu
