W przyszłym tygodniu Bud-Bank zamierza sprzedać pierwszą transzę obligacji o wartości 10 mln zł. Łączna wartość emisji wynosi 50 mln zł. Papiery będą oferowane na rynku niepublicznym. Bank chce w ten sposób pozyskać środki na finansowanie głównie średnio- i długoterminowych kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu. Bud-Bank zamierza sprzedać obligacje w pięciu transzach do końca tego roku. Według prezesa banku Wojciecha Dziewulskiego, papiery będą oferowane co kwartał. Wszystkie obligacje będą miały ten sam termin wykupu przypadający na 31 grudnia 2005 roku. Ich oprocentowanie będzie stałe, płatne kwartalnie. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 500 tys. zł. Papiery Bud-Banku są zabezpieczone obligacjami Skarbu Państwa. Organizatorem, dealerem i agentem emisji jest ING Bank. Zdaniem prezesa, ofertą prawdopodobnie będą zainteresowani inwestorzy instytucjonalni ? fundusze emerytalne, inwestycyjne oraz banki. Celem emisji jest sfinansowanie nowych produktów banku, przede wszystkim kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu, ustalanym na okres dwóch, trzech i pięciu lat. Według Wojciecha Dziewulskiego, największym zainteresowaniem klientów cieszą się kredyty o oprocentowaniu ustalanym na 5 lat. Od połowy zeszłego roku Bud-Bank udzielił kredytów o stałym oprocentowaniu o wartości 10 mln zł. Bud-Bank zamierza jeszcze w tym półroczu pozyskać inwestora pasywnego, który dokonałby podwyższenia kapitału akcyjnego. Dzięki emisji bank chce sfinansować nowy system informatyczny, otworzyć w ciągu trzech lat 30 placówek oraz inwestować w nieruchomości. BGK, który jest głównym większościowym akcjonariuszem Bud-Banku, chce utrzymać pakiet 51% akcji. Według prezesa Wojciecha Dziewulskiego, na razie bank jest na etapie wyboru instytucji, która będzie doradzała w wyborze inwestora.